【欧市热点】美指重挫金价飙升，油价高位跳水狂泻不止

周二(8月2日)，欧洲交易时段，因近期美国经济数据较差，尤其是疲软的GDP数据，致使美联储加息预期骤然降温，美元指数承压下挫，跌至6月25日以来的新低。非美货币大举攀升，欧元兑美元大涨一个多月新高。英镑兑美元因受美指承压下挫以及英国央行周内降息存疑影响，在欧洲交易时段持续飙升，升至半个多月新高。美元兑日元在日本政府的28万亿日元财政政策公布后微弱反弹，但随后便持续下跌，跌破101整数关口，下破100关口指日可待。澳洲联储如期降息25个基点后，利空出尽，澳元兑美元短线承压后便持续攀升，此外，美指大跌也加剧其涨势。欧洲交易时段黄金价格在美指承压下挫以及黄金ETF再次流入等“利好”影响下，自日内低位大举反弹，升至7月12日以来新高。欧洲股市普遍暴跌，美国股市低开低走，近期油价暴跌料将对其构成严重威胁。欧洲交易时段，9月NYMEX原油期货价格冲高回落，晚间短线大幅下挫，由涨转跌，轻松跌穿40美元/桶关口。
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲交易时段，因近期美国经济数据较差，尤其是美国GDP数据的意外低迷导致美国经济增长忧虑再次死灰复燃，在美国6月非农极为强劲的情况下，预计此次非农数据不会继续抢眼，因此这料将致使美指获得更少的支撑。美元指数欧洲交易时段大幅下挫，跌至6月25日以来新低，现报95.07，跌幅0.74%，目前基本交投于日内低位附近，日高95.85。美指重挫为非美货币表示创造机会，英镑兑美元因英国央行周内降息可能性存疑而持续看涨，在美指下挫的推动下，英镑兑美元欧洲交易时段一路飙升，至此升至半个多月以来的高位，现报1.3329，涨幅1.10%，涨约145点，日低1.3173，目前基本交投于日内高位附近。在日本政府28万亿日元财政刺激计划公布后，美元兑日元在小幅反弹后便重启跌势，至此持续下挫跌破101关口，预计跌破100指日可待。美元兑日元现报100.85，跌幅1.50%，至此日内低位100.83，日内高位102.85。澳洲联储一如预期降息25个基点，但受利空出尽以及美指下挫影响，澳元兑美元持续大幅攀升，至此收复上一交易日全部跌幅，澳元兑美元现报0.7612，涨幅0.99%，日内低位0.7493，高位0.7638。美元兑加元因受国际原油价格冲高回落影响，欧洲交易时段探底回升，上演“深V”走势，至此收窄日内跌幅，现报1.3090，跌幅0.27%，日内低位1.3007，高位1.3143。

原油方面：欧洲交易时段，近期原油利空消息频出致使油价持续承压，美国石油钻井数据连续数周增加，且随着夏季汽油需求高峰期的结束，市场预计美国汽油和原油库存料将继续攀升，且市场在国际原油供应忧虑挥之不去的情况下，更多的依赖于美国API和EIA原油库存数据进行交易，在美国API原油库存公布前，市场看跌油价热情升温，晚间油价上演巨震行情，自日高短线大幅下挫，由涨转跌。美国汽油需求下降以及炼油厂产能过剩打压油价的同时，全球需求放缓以及OPEC的增产消息也死灰复燃，预计跌入技术性熊市的油价或需进一步下探。美国NYMEX 9月原油期货价格跌至近4个月新低，现报39.45美元/桶，跌幅1.45%，目前基本交投于日内最低价位附近，此前曾一度涨约2%，日内高位40.91美元/桶，低位39.35美元/桶。10月布伦特原油期货价格现报41.67美元/桶，跌幅1.30%，日内高位43.17美元/桶，日内低位41.55美元/桶。

贵金属方面：欧洲交易时段早期，受股市下跌、美指重挫以及资金再次流入黄金ETF影响，金价探底回升自日低大举反弹，创三周新高，近期美国经济数据接连的意外疲软，令美联储年内加息预期骤然降温，与此同时，本周将迎来美国7月非农就业数据，在美国6月非农极为强劲的情况下，预计美国7月非农继续强劲的可能性较低，因此致使美指大幅承压的同时，也为黄金价格提供强劲支撑。12月COMEX黄金期货价格现报1372.60美元/盎司，涨约13美元/盎司，涨幅0.96%，日内低位1353.70美元/盎司，日内高位1374.20美元/盎司。9月COMEX白银期货价格现报20.68美元/盎司，涨幅0.88%，至此日内低位20.38美元/盎司，日内高位20.83美元/盎司。

股市方面：上证指数周二(8月2日)反弹，尾盘拉升收涨。成交量大幅萎缩，成交额创逾两个月新低，场内观望气氛浓厚，投资者入场比较谨慎，监管政策趋严迫使部分资金流出市场，与此同时也致使场内主力不敢轻举妄动，因此市场持续回调震荡，以观望防守为主，同时白酒股等前期涨幅大的板块也有获利了结的迹象。市场环境局势未变，A股短期难有趋势性突破，但仍然预计8月份走势会迎来转机。上证综指周二收盘涨0.61%，上涨17.89点，报2971.28点；深证成指周二收盘涨0.64%，上涨65.07点，报10250.55点；沪深300股指周二收盘涨0.39%，上涨12.24点，报3189.05点；创业板指数周二收盘涨0.67%，上涨14.03点，报2113.21点。美国股市周一(8月1日)小幅高开。美国股市周二(8月2日)三大股指均低开。道琼斯工业平均指数开盘下跌22.02点，跌幅0.12%，报18382.49点；标普500指数开盘下跌3.04点，跌幅0.14%，报2167.80点；纳斯达克指数开盘下跌6.78点，跌幅0.13%，报5177.42点。欧洲股市周二普遍大跌。欧洲泛欧绩优300指数周二收盘下跌1.29%；英国富时100指数周二收盘下跌0.7%；德国DAX指数周二收盘下跌1.8%；法国CAC 40指数周二收盘下跌1.8%；西班牙IBEX指数周二收盘下跌2.1%。

※ 主要经济数据一览：
1、英国7月建筑业PMI降至45.9，创2009年6月来最低水平，就业分项指标创2012年11月来最低，暗示英国经济在6月公投退欧后有可能陷入衰退。不过整体而言，此项建筑业PMI基本不会影响市场对于英国央行周四行动的预期。英国央行料在周四降息至纪录新低，并可能重启购债计划。Markit首席经济学家Tim?Moore称，英国建筑企业不断提到，持续的经济不确定性对他们的订单带来严重负面影响。不过Moore也指出，数据较6月恶化的幅度不大。

2、欧元区6月PPI月率上升0.7%，连续第二个月录得上扬，且升幅高于预期值0.4%和前值0.6%，受能源价格飙升提振。不过扣除能源价格的PPI月率仅上升0.2%，与5月一致。欧元区能源价格6月上升2.4%，升幅创纪录最高水平，因原油不再像以前那么便宜了。但不管怎样，PPI月率上升对希望提振通胀的欧洲央行而言是良好信号。

3、美国6月PCE物价指数年率上升0.9%，升幅与预期值和前值一致，核心PCE物价指数年率上升1.6%，升幅虽然仍低于美联储2.0%的目标，但仍与预期值和前值一致，表明美国通胀压力仍很稳健。不过，要想让美联储在今年继续加息一到两次，还需要该数据继续改善，且其他数据亦向好，方可让一直强调“加息时机依赖于经济数据”的美联储下定决心加息。

4、美国6月个人支出月率上升0.4%，升幅高于预期值0.3%，因美国家庭购买了一系列商品和服务，暗示美国消费者支出在二季度飙升后，依然保持强劲态势。消费者支出在美国经济活动中占比逾三分之二，因此对GDP统计将有较大影响；上周第二季度GDP数据中，消费支出分项年率4.2%，占据1.2%的GDP增速绝大部分；虽然第二季度表现的强劲走势或难以持续，但经济学家认为薪资和就业将有利于个人开支持续稳固。

※ 原油市场：
1、据伊朗石油部官方网站SHANA：中国独立炼油商从伊朗购买200万桶原油。

2、中东上半年原油出口大增。著名船运经纪公司豪罗宾逊最新报告认为，中东波斯湾上半年原油出口量达1760万桶/日，创2012年以来最高，其中伊拉克和伊朗供应是供应增多的最大推动，加拿大山火导致美国对中东原油产生大量需求，美国目前平均已进口原油780万桶/日，是四年来最高。

3、彭博调查显示，除加蓬在外的OPEC?13国7月产油量环比下滑8万桶/日，最大降幅是尼日利亚和利比亚，但将加蓬计算在内后总产量环比增至3324万桶/日，伊朗产量也增至355万桶/日。

※ 中国国内：
1、2016年至今国内信用债市场已经有将近250亿元的债券发生实质性违约，这一总量超过去年的两倍，其中将近七成来自央企和国企；目前已偿付的不足15%，其中只有两只是央企和国企债；业内人士看来，央企和地方国企或将成为信用债市场最大的“雷区”。

2、中国证券市场上周新增投资者数32.38万，前值为32.06万，环比增加1%；中国证券市场上周参与交易投资者1821.55万，持仓中的投资者5088.25万。

3、截至目前，新三板挂牌公司达8008家，总股本4798.87亿股，其中创新层挂牌953家，基础层挂牌7055家。Wind统计显示，3月、4月、5月三个月新增挂牌公司数分别达522家、597家和496家，到了6月和7月则降至251家和254家。

※ 美国地区：
1、达拉斯联储主席卡普兰：近期通胀出现抬头，证明通胀将在中期内达到2%；就业增长放缓显示美国接近充分就业；使用货币政策来管理经济更加困难；对安全资产的搜寻帮助降低了中性利率。

※ 欧洲地区：
1、欧洲两大银行业巨头瑞士信贷及德意志银行下周将退出欧洲前50大绩优股指数，这料将对陷于困境的金融业造成进一步打击；对于德意志银行而言，这将是该行自1998年以来首度退出斯托克50指数成分股行列。两家银行股价周二牢牢保持在平盘下方，其中瑞士信贷大跌超过5%，德意志银行跌幅也深达3.5%；欧洲主要指标股指运营商斯托克在做出此一决定之前，瑞士信贷及德意志银行今年来市值接近腰斩。德意志股价如今较2007年高点下滑超过88%。

2、欧洲央行管委连恩：目前没有迹象表明英国脱欧引发全球衰退；市场关注英国脱欧之后可能压低利率；英国与欧盟之间的新协议发展或存在风险。

※ 其它地区：
1、日本首相安倍晋三：批准通过规模达28万亿日元的经济刺激方案 ，经济刺激方案包括向2200万低收入人群每人发放150美元，并提供更多儿童保育福利及相关设施。

2、凯投宏观的Marcel?Thieliant称，日本政府28万亿日元的财政刺激计划，对截至2017年3月财年的经济增长可能只有0.1%或0.2%的细微影响。

3、日本政府：日本安倍晋三内阁批准了28.1万亿日元的一揽子刺激方案，其中包括13.5万亿日元的财政刺激；这13.5万亿日元的财政刺激中又包括7.5万亿日元的中央和地方支出，6万亿日元的财政投资和贷款；日本政府预计刺激措施在近期内将日本实际GDP提升1.3%左右。

4、日本财务大臣麻生太郎：向日本央行行长黑田东彦解释了刺激方案；结束通缩是日本政府与日本央行的共同目标；与黑田东彦讨论了经济刺激方案的组成部分、规模和效果，与黑田东彦讨论抗击通缩和刺激经济增长的措施?；在市场相关讨论后，将决定是否增加40年期债券，没有考虑发行50年期债券；再次和日本央行确认将使用所有工具来帮助经济；对抗通缩、实现经济增长对政府和央行很重要。

5、日本央行行长黑田东彦：拒绝对市场的每日波动置评；预计QQE、负利率和政府刺激措施将对经济有协同提振作用；预计政府刺激措施将促进GDP增长1.3%-1.4%；不认为日本央行在评估后会收缩政策；与财务大臣麻生太郎证实日本央行和政府将在对抗通缩和支撑增长方面密切合作。