【欧市热点】美指止涨金价触底反弹，原油破43美元关口

周一(7月25日)，欧洲交易时段，美元指数震荡回落，随着美联储货币政策的临近，受美国近期经济数据向好影响，虽然美指受到支撑，但近期市场的充分定价限制其进一步上涨。欧洲交易时段英镑兑美元承压震荡，上周因英国经济数据疲软加剧市场忧虑的同时也提升英国央行8月降息的市场预期，从而致使英镑承压，日内一度录得6月24日以来新低。美元兑日元在亚洲交易时段冲高回落之后，欧洲交易时段持续承压，近期美元兑日元的持续上涨，表明市场已对日本央行的宽松货币政策预期进行较为充分定价，随着日本央行货币政策会议的临近，美元兑日元涨势暂缓，美元兑加元受国际原油价格下跌影响持续反弹。黄金价格欧洲交易时段大部分时间于日内低位横盘震荡，晚间曾出现“异动”，短线飙升收窄跌幅，8月COMEX黄金期货价格一度深跌约11美元/盎司。欧洲股市日内冲高回落，涨跌不一，美国三大股指小幅低开。欧洲交易时段，9月NYMEX原油期货价格自开盘价附近持续承压下挫，至此跌至日内低位，一度跌破43美元/桶整数关口。
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲交易时段，因受多头获利了结以及技术性因素影响，美元指数小幅回落，在触及日内低位后晚间再次震荡反弹，整体走势趋于谨慎，随着本周美联储货币政策会议的临近，因近期美国经济数据向好，美元指数持续受到支撑，但“美联储并非定会在本次货币政策会议上明确释放政策信号”的市场预期也令美指涨势受限。美元指数现报97.40，涨幅0.01%，至此日内高位97.57，日内低位97.24。英镑兑美元继上周五大跌之后，持续反弹，欧洲交易时段震荡升高后承压回落，上周英国的疲弱经济数据在增添市场忧虑的同时，也导致英国央行于8月采取宽松政策的市场预期升温，从而预计英镑料将进一步承压。英镑兑美元现报1.3128，涨幅0.11%，涨约15点，至此日内高位1.3166，日内低位1.3096。与此同时，随着本周日本央行货币政策会议的临近，由于前期市场已对日本央行的宽松预期进行大量定价，因此美元兑日元的涨势也有所放缓，欧洲交易时段，美元兑日元持续横盘震荡，现报106.03，跌幅0.19%，日内低位105.92，日内高位106.74。美元兑加元因受国际原油价格大跌影响，持续震荡上行，升至4个月高位，美元兑加元现报1.3221，涨幅0.53%，涨约70点，日内低位1.3125，高位1.3243。

原油方面：国际原油价格在欧洲交易时段自开盘价附近持续承压下挫，原油库存正在不断增加，市场越来越依靠美国EIA数据来做交易，这将更容易增加油价下行的风险；今年下半年全球经济的阻力将继续增加，这将导致原油价格的预期更低；此外，美国原油供应强劲且具有韧性，运输燃料需求下降以及炼油厂产能过剩也将打压油价，与此同时，炼油商利润率的下降也正导致第三季度开工率下降，一系列的市场忧虑无疑将进一步施压油价下行。与此同时，晚间有消息称，美国库欣原油库存增加100万桶，致使油价扩大跌幅，逼近43美元/桶整数关口。美国NYMEX 9月原油期货价格刷新3个多月低位，现报43.00美元/桶，跌幅2.69%，日内高位44.37美元/桶，一度破43美元/桶整数关口。9月布伦特原油期货价格现报44.59美元/桶，跌幅2.45%，当前交投于日内低位附近，日内高位45.86美元/桶。

贵金属方面：欧洲交易时段，黄金期货价格持续于日内低位横盘震荡，盘中一度深跌逾11美元/盎司，随着美联储货币政策的临近，美国经济数据的持续向好，料将令美联储年内加息预期升温，为美元提供强劲支撑的同时，也施压金价下行，但从近期美指以及金价的走势来看，市场已将美联储的鹰派预期大量消化，从而在美指涨势放缓的同时，金价下行空间受限，因而金价晚间触底反弹，一度短线跳涨，收窄跌幅。8月COMEX黄金期货价格现报1320.60美元/盎司，跌约2.80美元/盎司，跌幅0.21%，日内低位1311.10美元/盎司，日内高位1323.40美元/盎司。COMEX白银期货价格同样触底反弹，但至此已在收复日内跌幅的同时录得上涨，现报19.73美元/盎司，涨幅0.20%，至此日内低位19.35美元/盎司，日内高位19.76美元/盎司。

股市方面：中国股市场内主力资金调仓，场外增量资金尚未入场，且近期管理层政策持续处于高压状态，三大股指盘中冲高但于午后再次杀跌，尾盘小幅拉起，勉强收平。石墨烯板块领涨，前期热门板块午后补跌，震荡回落行情打压市场看涨热情，主力不敢轻举妄动，上证指数回踩20日均线，死守3000点整数大关，预计20日均线形成一定支撑，因此近期或有所反弹。上证综指周一收盘涨0.10%，上涨3.01点，报3015.83点；深证成指周一收盘涨0.09%，上涨9.29点，报10718.36点；沪深300股指周一收盘涨0.18%，上涨5.73点，报3230.89点；创业板指数周一收盘跌0.18%，下跌4.11点，报2245.89点。美国股市周一(7月25日)全线小幅低开，道琼斯工业平均指数开盘下跌26.64点，跌幅0.14%，报18544.21点；标普500指数开盘下跌2.27点，跌幅0.10%，报2172.76点；纳斯达克指数开盘下跌3.29点，跌幅0.06%，报5096.87点。欧洲股市周一冲高回落，欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌0.03%；英国富时100指数周一收盘下跌0.04%；德国DAX指数周一收盘上涨0.4%；法国CAC 40指数周一收盘持平；西班牙IBEX指数周一收盘下跌0.3%。

※ 原油市场：
1、交易员称GENSCAPE数据显示，库欣原油库存增加约100万桶。

2、洲际交易所ICE：至7月19日当周汽油投机者削减12585手净多头头寸至38110手。至7月19日当周布伦特原油投机者削减5763手净多头头寸至297608手。

3、据路透：尼日利亚将2017年基准油价设定为42.50美元/桶，2018年为45美元/桶，2019年为50美元/桶。

4、巴克莱表示，炼油商利润率的下降正导致第三季度开工率下降，但预计将在第四季度复苏。该行在一份报告中表示，随著冬季燃料需求的上升，炼油商将再次提高开工率。这应会促进市场供需差距随着2017年的到来而收窄，同时还将提振油价。

※ 中国国内：
1、深交所：落实从严监管，着力遏制违规减持行为，全力维护市场秩序。

2、提醒：港交所自2016年7月25日起引入收市竞价交易时段，交易时间延长最多10分钟。

3、世界银行据称将在中国银行间市场发行首支SDR计价债券。据知情人士，世界银行计划在中国银行间市场发行特别提款权(SDR)计价债券。因未获授权公开谈论此事，知情人士要求匿名。其中一位知情人士称，最快下个月发行。世行在华盛顿的一位代表尚未回复记者就此寻求评论的电子邮件。

4、工信部：钢铁行业化解过剩产能进入了加速实施的新阶段。钢铁行业化解过剩产能进入了加速实施的新阶段，上半年粗钢产量同比下降1.1%，钢铁行业运行状况有所改善；中国工业经济还有很多不确定性，要加大政策力度保持住工业趋稳的好态势。下一步将重点开展以下几方面工作：一是努力促进工业经济平稳增长。二是坚定不移推进工业提质增效。三是着力推进供给侧结构性改革，去产能、降成本、补短板。四是以化解过剩产能为重点，帮扶困难行业脱困发展。五是持续推进宽带中国建设。工信部同时指出，今年上半年钢铁去产能的量达到1300多万吨。今年上半年钢铁去产能的量达到1300多万吨，是今年目标任务的30%左右；下半年加大力度实质性推进钢铁去产能。工信部副部长冯飞称，对今年钢铁去产能的目标任务还是有信心的。

5、中国央行工作论文：货币政策国际协调具有必要性；单纯依靠汇率浮动不能完全抵消资本流动影响；要取得宏观总体平衡，需要提高汇率灵活性；还需要完善跨境资本流动的宏观审慎政策框架。

6、万达商业公告称，预计9月20日自联交所撤回H股上市，预计H股交易最后日期为9月13日。中国人寿有意支持万达商业私有化方案。

7、风控出事，券商将吊销保荐牌照。针对保荐机构在IPO环节中，“审慎核查不足，专业把关不够，出具的保荐书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”等行为，监管当局正在考虑将保荐业务纳入证券公司的整个风险控制体系之内，处罚措施将升级为“撤销保荐业务牌照”。

8、青岛市决定不参加韩炸鸡啤酒节，或表不满。据韩国《中央日报》，在中国不断反对在韩部署“萨德”情况下，青岛市突然向韩方通报取消参加大邱炸鸡啤酒节计划，青岛市突然向韩方通报取消参加大邱炸鸡啤酒节计划，同时中方也希望大邱代表团不要参加青岛国际啤酒节；分析称该决定可能直接或间接反映中国对韩国决定部署“萨德”的不满。

9、中央军委副主席范长龙：美方如执意在韩部署萨德，将直接危害中国战略安全。据新华社，中央军委副主席范长龙称美方如执意在韩部署萨德，将直接危害中国战略安全；美在韩部署萨德将严重冲击中美战略互信。

※ 欧洲地区：
1、英国财政大臣哈蒙德：中英在探索自贸协定。英国财政大臣哈蒙德接受BBC采访时表示，中英在探索自贸协定，英国已开始与中国进行相关讨论。若中国进一步开放银行和金融等服务性行业，将为其制造业产品争取到更大的市场。

2、德国智库IFO经济学家：英国脱欧可能会对德国2016年的GDP增速造成0.1%的拖累；预计德国2016年GDP增长1.7%；维持对德国2017年经济增长1.6%的预估不变；最近德国发生的袭击事件暗示未来几个月对经济的信心或走弱；德国消费者的支出情况良好；预期指数的下滑主要来自于汽车业，但是不是源自英国退欧或该行业的结构性问题还不清楚。

3、据外媒：俄罗斯财政部可能于8月恢复出售外汇。国际文传电讯社(Interfax)周一引述俄罗斯财政部副部长Maxim Oreshkin谈话指出，财政部可能在8月恢复出售储备基金的外汇，以协助填补财政短差。俄新社则引述该名官员说法指出，当前卢布的汇率与俄罗斯国国际收支及油价相呼应。塔斯社(TASS)报导指出，Oreshkin同时提到，财政部不排除今年发行更多欧元债券的可能性，若存在对俄罗斯OFZ债券的需求，也准备好在国内市场扩大发债。

4、苏格兰首席部长兼民族党党魁斯图金：有迹象表明英国正趋向实施“硬脱欧”，而非“软脱欧”；苏格兰必须在里斯本条约第五十条触发前探索国家的未来方向；苏格兰与英国以及欧盟达成解决办法的障碍重重；我们目前处于“未知领域”；苏格兰独立必须是选择之一，苏格兰独立或许是最有利于苏格兰人的选项。

※ 美国地区：
1、据CNN/ORC民调：特朗普支持率44%，希拉里39%。CNN/ORC全国民调显示，在针对民主党和共和党总统候选人一对一的民调中，特朗普以48%的支持率领先希拉里·克林顿45%的支持率。这是自2015年9月份以来，特朗普在CNN/ORC民调中对垒希拉里取得的最佳表现。在针对四名候选人的民调中，特朗普以44%的支持率领先，克林顿有39%的支持率，自由党的Gary Johnson的支持率为9%，绿党候选人Jill Stein获得3%。民调于7月22-24日进行，电话访问了1,001位成人；882名登记选民的调查结果误差率为+/-3.5%。

2、美国民主党主席敏感时刻宣布辞职。据CNN，美国民主党全国委员会主席舒尔茨宣布在周一民主党大会正式结束时，辞去主席职务；近来曝光的数千封电邮显示，在民主党初选中，民主党全国委员会的工作人员曾偏向于帮助希拉里而反对桑德斯；舒尔茨的辞职令桑德斯支持者欢呼不已，共和党总统候选人特朗普和其他共和党人更乐见民主党内讧。

※ 其它地区：
1、据路透援引消息人士：日本据称将2020财年基本预算赤字缩减至约5.5万亿日元，低于此前预估的6.5万亿。