【欧市热点】PMI重挫英镑，FED会前美指飙升油价跌破44

周五(7月22日)，欧洲交易时段，受英国疲弱的PMI数据影响，英镑兑美元自日内高位短线跳水100余点，且随后持续承压扩大跌幅，一度深跌140点。此外，随着下周美联储货币政策会议的临近，市场预期由于近期美国经济数据持续向好，因而不排除美联储会释放出年内至少加息一次的信号，从而致使美元指数于晚间一度短线飙升，进一步扩大涨幅，近期持续突破前期整理平台，走势继续看涨。受美指飙升以及国际原油价格暴跌影响，美元兑加元欧洲交易时段因加拿大CPI数据向好而承压回落后于晚间大幅反弹，美元指数的上涨，令其它非美货币一概承压。美元兑日元反弹上涨。黄金价格欧洲交易时段继续震荡下挫，8月COMEX黄金期货价格一度深跌约12美元/盎司。欧洲股市整体小幅震荡，美国三大股指小幅高开。欧洲交易时段，9月NYMEX原油期货价格自日高持续承压，晚间加速下跌，一度跌近2%。
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲交易时段，因英国7月制造业PMI、综合PMI、服务业PMI纷纷表现极度疲软，表明在英国脱欧后，英国经济似乎正以金融危机以来最快的速度萎缩，致使英镑兑美元大幅承压，短线跳水100余点，且随后加剧跌势，一度深跌近140点。英镑兑美元现报1.3086，跌幅1.03%，跌约136点，至此日内高位1.3293，当前基本交投于日内低位附近。随着下周美联储货币政策会议的临近，尽管美联储此次料将按兵不动，但是近期持续向好的美国经济数据或令美联储在本次会议上再次释放出年内至少加息一次的信号，这无疑将为美元提供强劲支撑，美元多头率先发力，美指晚间一度短线飙升至日内高位。现报97.44，涨幅0.49%，日内低位96.82，至此基本交投于日内高位附近。包括欧元在内的非美货币晚间均因美指上涨旋即承压下挫。美元兑日元自日低反弹，重上106关口上方，但涨势承压。昨日黑田东彦否定“直升机撒钱”言论或并非空穴来风。近期日本央行将大规模宽松的预期日益升温，成为近几周美元兑日元汇率上行的驱动主力。但日本央行宽松政策预期的落空，以及即将到来的美国总统大选以及市场对贸易保护主义抬头的忧虑料将成为美元兑日元下行的主要动因，美元兑日元现报106.22，涨幅0.03%，日内低位105.58，日内高位106.41。美元兑加元因受美指飙升以及国际原油价格大跌影响，于晚间大幅反弹，此前因加拿大CPI数据向好，美元兑加元一度回吐日内涨幅，但至此一度涨逾100点，升至2个月高位，现报1.3180，涨幅0.70%，涨约91点，日内低位1.3058，高位1.3186。

原油方面：国际原油价格在欧洲交易时段持续承压，晚间因美元飙升而加速下跌，全球石油供应过剩情况有所缓解，但由于海上油轮和陆地油罐库存巨大，市场供需恢复平衡的时间超过预期；另外，据装运数据和行业消息人士，伊拉克7月石油出口料将增加，这将是该国石油供应在两个月下降后恢复增长。且随着夏季汽油需求高峰期离去，预计美国接下来的原油库存或将结束9周连降趋势，无疑将加剧油价下行压力。美国NYMEX 9月原油期货价格跌破44美元/桶关口，跌至3个月低位，现报43.96美元/桶，跌幅1.77%，日内高位44.97美元/桶，至此日内低位43.80美元/桶。9月布伦特原油期货价格现报45.38美元/桶，跌幅1.48%，日内低位45.26美元/桶，日内高位46.49美元/桶。

贵金属方面：欧洲交易时段，黄金期货价格自日内低位继续承压震荡下挫，一度深跌逾12美元/盎司，随着美联储货币政策的临近，美国经济数据的持续向好，料将令美联储年内加息预期升温，为美元提供强劲支撑的同时，金价无疑将会继续承压，但30日均线给予金价一定支撑。8月COMEX黄金期货价格现报1322.40美元/盎司，跌约8.6美元/盎司，跌幅0.65%，日内低位1319.40美元/盎司，日内高位1334.00美元/盎司。COMEX白银期货价格同样承压震荡，现报19.69美元/盎司，跌幅0.61%，至此日内低位19.62美元/盎司，日内高位20.02美元/盎司。

股市方面：周五中国股市震荡下挫，权重板块遇冷，市场情绪趋于谨慎，场内资金在板块间轮动不定，市场难以形成合力助涨股市上行，长期调整未果，横久必跌，短期有回调需要。上证综指周五收盘跌0.86%，下跌26.19点，报3012.82点，本周累计下跌1.36%；深证成指周五收盘跌0.72%，下跌78.14点，报10709.07点，本周累计下跌1.05%；沪深300股指周五收盘跌0.84%，下跌27.36点，报3225.16点，本周累计下跌1.56%；创业板指数周五收盘跌0.67%，下跌15.13点，报2250.00点，本周累计下跌0.61%。美国股市三大股指周五(7月22日)小幅高开。道琼斯工业平均指数开盘上涨2.09点，涨幅0.01%，报18519.32点；标普500指数开盘上涨1.70点，涨幅0.08%，报2166.87点；纳斯达克指数开盘上涨3.56点，涨幅0.07%，报5077.46点。欧洲股市整体小幅震荡。欧洲泛欧绩优300指数周五收盘下跌0.04%；英国富时100指数周五收盘上涨0.4%；德国DAX指数周五收盘下跌0.1%；法国CAC 40指数周五收盘持平；西班牙IBEX指数周五收盘上涨0.8%。

※ 主要经济数据一览：
1、英国7月制造业PMI初值降至49.1，创2013年2月来最低水平；综合PMI初值从6月终值52.4降至47.7，创7年最低水平；另外，英国7月服务业PMI初值为2009年3月以来最低且创最大下降纪录。表明在英国脱欧后，该国经济似乎在以金融危机以来最快的速度萎缩。Markit首席经济学家威廉姆斯称，英国7月经济出现大幅下滑，不论经济下滑是以订单的取消还是缺乏新订单的形式表现出来，都是由于英国脱欧造成的；自英国新任首相上台后，PMI数据有所改善，但下月数据是否会继续改善仍未知。决策者希望在推出刺激政策前看到重要数据如何反映经济状况，PMI数据将是有力的证明。

2、法国7月制造业PMI初值从6月终值48.3升至48.6，虽然仍处于萎缩区域，但是录得四个月最高水平，且高于预期值48.0；综合PMI初值也从6月的终值49.6升至50.0，亦高于预期值49.2，表明尽管该国6月经历了尼斯空袭，英国脱欧一事，但该国制造业似乎有好转迹象。Markit首席分析师Chris Williamson表示，在面对恐怖攻击及英国退欧之际，指数回升到50.0的稳定水准或许是一个好的结果；另外，海外新订单出现七个月来首见增长，这可能是由于欧元贬值，或是由于法国企业可能在英国6月公投退欧后从英国竞争对手抢下一些业务。

3、德国7月制造业PMI初值从6月终值54.5降至53.7，但好于预期值53.4；综合PMI初值从6月终值54.4升至55.3，创2015年12月来最高水平，表明欧元区最大经济体——德国并没有受到英国退欧所引起的不确定性的太大影响。Markit分析师Oliver Kolodseike称，稳健的劳动力市场和不断上升的需求，为经济带来强劲推动力，而截至目前企业似乎尚未受到英国退欧相关不确定性的影响。Markit首席经济学家Chris Williamson也表示，德国经济前景令人鼓舞，英国退欧的冲击似乎不大。

4、欧元区7月综合PMI初值和7月服务业PMI初值创下2015年1月以来最低，表明虽然欧元区两大经济体德国及法国的表现虽增强，但被一些较小成员国的趋弱表现抵消，且虽然调查结果并未像市场预估的那样疲软，但企业活动动能小幅下滑，可能会令欧洲央行决策官员感到忧心。Markit首席经济学家威廉姆斯称，尽管德国和法国的PMI提速，但欧元区整体制造业疲软，有些地区的商业活动甚至降至2012年12月来最弱；有明显的迹象表明意大利和西班牙经济将恶化；欧元区物价下滑趋势不明显，通缩压力减缓。

5、加拿大6月CPI年率上升1.5%，升幅高于预期值1.4%，与前值一致，连续五个月低于加拿大央行2.0%的目标。加拿大6月CPI数据所有主要组成部分都录得上升，其中能源价格上升2.5%，服务价格上升0.2%，商品价格亦上升0.2%。加拿大央行去年曾降息两次，来帮助经济应对油价疲弱带来的冲击。不过路透7月进行的调查显示，市场预计加拿大央行至少在未来一年内保持观望态度。

6、美国7月Markit制造业PMI初值从6月终值51.3升至52.9，创2015年10月来最高水平，表明英国脱欧似乎并未对美国经济造成太大影响，该国制造业扩张速度加快。Markit首席经济学家威廉姆斯称，尽管面临美元走强、能源价格下滑和大选带来的不确定性，但制造业仍表现靓丽；现在讨论制造业是否开始复苏还为时过早，但这是个积极的信号；尤其是雇佣增加创造了年内最高水平，暗示企业对未来经济更加乐观，开始再次扩张产能。

※ 原油市场：
据路透援引消息人士：尼日利亚福卡多斯(FORCADOS)原油出口预计在至少未来一个月将会下降，因为原油管道在2月受袭后需要进行修复。

※ 中国国内：
1、新三板优先股业务明日进行第二次全网测试。全国股转系统今日发布通知称，新三板优先股业务将于7月23日进行第二次全网测试，全天开放测试环境，接受委托申报的时间为9:15至15:30。

2、上交所：监管中发现强化尾市涨跌停趋势的虚假申报。日常监控中，发现有投资者采取市场俗称“封涨停”的方式，刻意选择接近收盘时仍是涨停的证券，强化涨停趋势直至收盘；上交所在采取自律监管措施同时，还将对情节严重、涉嫌市场操纵的异常交易行为，依法报告证监会严厉查处。

3、国资委网站发布消息，近日，中国国新、诚通集团、中煤集团、神华集团出资组建的中央企业煤炭资产管理平台公司即国源煤炭资产管理有限公司成立运行；平台公司的主要任务是配合落实中央企业化解煤炭过剩产能，推动优化整合涉煤中央企业煤炭资源，促进涉煤中央企业瘦身健体、提质增效、结构调整和改革脱困。

4、国家外汇管理局统计数据显示，2016年6月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交10.54万亿元人民币（等值1.60万亿美元）。其中，银行对客户市场成交1.94万亿元人民币（等值2945亿美元），银行间市场成交8.60万亿元人民币（等值1.31万亿美元）；即期市场累计成交4.84万亿元人民币（等值7346亿美元），衍生品市场累计成交5.70万亿元人民币（等值8657亿美元）。

5、中马澳三国发布公告：马航MH370搜寻中止，搜寻中止不等于终止：①发现的残片无法帮助确定飞机精确位置；②重点搜寻区域仅剩1万平方公里面积尚未完成；③搜寻不会结束，但会在完成12万平方公里搜寻面积后中止；④一旦发现确定飞机具体位置的关键信息，将评估决定下一步措施。

※ 欧洲地区：
1、欧洲央行管委诺沃特尼：要到第四季再决定是否缩减债券购买规模。预计今年第四季度将作出有关量化宽松(QE)的决定，即要到第四季再决定是否缩减债券购买规模；对于量化宽松是否会逐渐淡出目前仍持开放态度，将在第四季提供市场未来走向的讯号；预计2017年欧元区通胀将在1%上方，当前并没有确切的通缩危险；通胀增长有些延迟；预计经济增长将会有所下降；当前谈论是否会逐步缩减QE规模为时尚早；英国脱欧公投后，欧元区经济面临许多不确定性；加息会带来负面影响；欧洲央行将采取一切措施避免日本出现的情况；原则上6月2日起不引用新的货币工具仍属事实，但新的不确定性已经浮现。

2、欧盟委员会副主席：在启动第50条退欧程序前，英国别指望磋商。在启动第50条退欧程序前，英国别指望与欧盟进行“哪怕是非正式的”磋商；英国有望获得对其退欧决定既不奖励也不惩罚的公平的交易。

3、G20会议草案：全球经济复苏仍然弱于期望。全球经济复苏仍然弱于期望；英国脱欧给全球经济增添了不确定性；G20国家希望英国能够继续与欧盟建立密切的伙伴国关系；当前全球经济复苏仍在持续；可以主动地解决英国脱欧所带来的后果。英国财政大臣哈蒙德称，将支撑经济度过这段期间；英国财政大臣哈蒙德称，采购经理人指数(PMI)报告代表信心程度，我们需要消除不确定性。

※ 其它地区：
1、路透援引消息人士：日银或下调2017/18财年通胀预估。日本央行可能将2017/18财年消费者物价通胀预估由当前的1.7%微降至1.5%左右；日本央行可能大体维持2018/19财年通胀预估在1.9%不变。

2、据外媒：日本据悉考虑2016年追加约3万亿日元开支。彭博报道，据了解商谈情况的两位政府官员，日本政府目前正在讨论为当前财政年度追加约3万亿日元(283亿美元)的支出。因商谈内容没有公开而要求匿名的官员表示，安倍政府希望为本财年（截至2017年3月末）的额外开支维持一个上限，而议员希望更多一些，不过宣布额外开支的具体时间尚未确定。另外，据悉日本追加开支将是财政刺激方案的一部分。