【欧市热点】数据靓丽美指大涨，油价反弹金价探底回升

周五(7月15日)欧洲交易时段，受美国核心CPI、零售销售以及工业产出数据表现靓丽影响，美指晚间飙升，非美货币承压下挫。欧洲交易时段英国央行经济学家霍尔丹称，英国央行可能在8月会采取实质性宽松措施，致使英镑兑美元短线下挫约80点，而后又遭美指上涨补刀，从而加剧跌势。经济数据提振下的美指反弹也致使欧元兑美元自日高大幅下挫，由涨转跌。美元兑日元虽前期继续反弹，曾一度上破106关口，但进一步上涨的阻力较大，且于晚间承压下挫。靓丽的美国经济数据致使试图反弹的金价惨遭狙杀，一度深跌近15美元/盎司。欧洲股市震荡整理，法国股市受恐袭影响暂时“有限”，美国三大股指继续小幅高开。8月NYMEX原油期货价格自日内低位反弹，至此虽录得上涨，但大幅震荡。
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲交易时段，美国公布的零售销售数据、核心CPI以及工业产出数据均较为靓丽，美元自低位大举反弹，至此一路飙升。美元指数日内低位95.91，现报96.62，涨幅0.52%，升至日内高位。英镑早前升至日内高位，但欧洲交易时段因英国央行首席经济学家霍尔丹暗示8月会采取实质性宽松措施致使英镑兑美元短线下挫约80点，而随后随着美指的飙升，英镑兑美元跌势加剧，抹掉日内涨幅并大幅录得下跌。英镑兑美元现报1.3194，跌幅1.01%，跌近140点，日内高位1.3482。欧元兑美元受美指反弹影响自高位大幅下挫，至此跌至日内低位，预期下周欧洲央行或按兵不动，这一定程度上将限制欧元兑美元接下来的跌幅。欧洲交易时段，美元兑日元前期在高位震荡，曾一度上破106关口，但美指的反弹并未给予美元兑日元强劲提振，暗示美日升势即将遇阻，料其难以突破106-107区间，因日本政府提振经济的“空头支票”或终究难以令市场信服。晚间美元兑日元承压回落美元兑日元现报105.31，涨跌持平，日内低位105.06，日内高位106.33。美指反弹令非美货币全线承压，澳元兑美元同样大幅下挫，美元兑加元晚间则大幅上涨，至此升至日内高位，现报1.2981，涨幅0.62%，日内低位1.2863。

原油方面：欧洲交易时段，国际原油价格自日内低位大幅反弹，收复跌幅的同时录得上涨，但目前震荡加剧，临近周末多空上方交战激烈。基本面堪忧，油价前景并不明朗，多空双方交投谨慎，油价上行压力凸显，油价震荡或令长期投资者对做多油价望而却步。8月NYMEX原油期货价格现报45.84美元/桶，涨幅0.35%，日内低位45.05美元/桶。9月布伦特原油期货价格现报47.67美元/桶，涨幅1.10%，日内低位46.66美元/桶。

贵金属方面：欧洲交易时段，初期黄金价格震荡蓄势企图冲高，但靓丽的美国经济数据在大举提振美指的同时打压金价，致使其短线下挫，一度深跌逾14美元/盎司。但欧洲恐怖袭击事件频发也为金价提振一定支撑，从而致使其触及日内低位后出现反弹，至此收窄跌幅。8月COMEX黄金期货价格现报1331.20美元/盎司，跌约5.2美元/盎司，跌幅0.08%，日内盘中低位1322.60美元/盎司。COMEX白银期货价格现报20.19美元/盎司，跌幅0.64%，至此日内低位20.06美元/盎司，日内高位20.39美元/盎司。

股市方面：中国二季度经济保持6.7%的增速，表明经济较为稳定，但A股多空双方仍交投谨慎，且多头攻势暂缓，成交量萎缩。下半年国企改革题材料将开始发力，预期后市股指整体将继续震荡上行。上证综指周五收盘几乎持平，报3054.30点；深证成指周五收盘跌0.28%，或30.93点，报10823.21点；沪深300股指周五收盘几乎持平，报3276.28点；创业板指数周五收盘跌1.28%，或29.30点，报2263.78点。美国股市周五(7月15日)三大股指继续全线小幅高开。道琼斯工业平均指数开盘上涨29.66点，涨幅0.16%，报18536.07点；标普500指数开盘上涨4.23点，涨幅0.20%，报2167.98点；纳斯达克指数开盘上涨9.36点，涨幅0.19%，报5043.42点。欧洲股市以震荡整理为主，其中法国股市目前来看受尼斯恐怖袭击事件影响有限。欧洲泛欧绩优300指数周五收盘下跌0.25%；英国富时100指数周五收盘上涨0.2%；德国DAX指数周五收盘下跌0.1%；法国CAC 40指数周五收盘下跌0.4%；西班牙IBEX指数周五收盘下跌0.2%。

★ 主要经济数据一览：
1、美国6月未季调CPI年率上升1.0%，升幅低于预期值1.1%，但与前值一致；美联储更为关心的核心CPI年率则上升2.3%，升幅高于预期值和前值(两者均为2.2%)，因美国人民加大了对房屋、汽油和医疗的支出，暗示美国通胀压力稳步上升。

2、美国6月零售销售月率上升0.6%，升幅远高于预期值0.1%，因美国人购买了更多的汽车和其它一系列产品，此外近来美国股市的飘红、就业市场表现的好转、薪资上扬都对零售销售起到了支撑作用，加强了美国经济增速在第二季度加速的观点。

3、美国6月工业产出月率表现好于预期，一方面是因为美国国内汽车配件需求持续增加，拯救了低迷的制造业，另一方面是因为采矿业也连续两个月录得小幅增长，该数据说明曾经备受打击的工业在下半年将有所好转。

4、欧元区6月CPI年率上升0.1%，升幅与预期和前值一致，不过该数据仍远低于欧洲央行2.0%的通胀目标，并不会给该行带来多少安慰，料该行仍面临进一步放松政策的压力。欧洲央行将于下周召开货币政策会议，市场正期待其采取进一步措施。

5、欧元区5月季调后贸易盈余从254亿欧元收窄至245亿欧元，低于预期值250亿欧元，表明尽管欧洲央行目前实施的货币政策已经是超级宽松，但是由于欧元近期并没有大幅走弱，其贸易帐余并未得到太大提振。

6、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值从上月的终值93.5降至89.5，创2014年9月以来最低水平，且低于预期值93.5，另外分项指标现况指数和预期指数亦均录得下降，暗示美国消费者信心有所下降。密歇根大学消费调查主管Curtin称，英国脱欧公投之前几乎没有消费者认为会对美国经济造成影响；但是脱欧公投之后，几乎所有消费者，尤其是高收入消费者都提及到脱欧影响；股市的强劲反弹，意味着全球以及国内经济前景的不确定性仍未消退；当前对于美国经济的担忧有所下滑，个人理财和消费计划都有所增加，预计消费者信心指数将会在7月底或8月有所改善。

※ 原油市场：
1、埃克森美孚公司：确认尼日利亚QUA?IBOE油田遭遇不可抗力因素。

2、据彭博：印度6月石油进口总额72.5亿美元，同比下降16.4%。

※ 中国国内：
1、国资委：中央企业户数年内有望整合到100家之内。

2、中国石油集团：将把所持6.24亿股中国石油A股无偿划转给宝钢集团；划转A股占公司总股本的0.34%。

3、中国银监会：截至6月末商业银行不良贷款率为1.81%；截至6月末银行业资产总额为212.31万亿元，同比增长15.6％；截至6月末银行业金融机构拨备覆盖率保持在161.3%；将重点防范好流动性风险，遏制不良贷款快速上升；把防范化解风险放在更加突出的位置，有力维护金融稳定；重点防范好流动性风险、交叉金融产品风险、海外合规风险、非法集资风险等四类风险；鼓励银行业金融机构补充资本，提升损失吸收和风险处置能力；将扩大不良资产证券化试点机构范围；继续稳妥开展P2P网络借贷风险专项整治工作。

4、中国6月钢铁日产量创下纪录高位，钢铁企业在价格反弹之际增加供给，超过了分析师的预估；6月份粗钢产量同比增长1.7%至6947万吨；中国钢铁企业在其有史以来以来最繁忙的这个月里，产出了约占全球产量一半的钢铁，势必会给海外同行带来更大挑战；迈科期货钢铁分析师Dang?Man称，6月数据实际上超出了预期，或许表明钢铁企业迫切希望借机提高利润率所以大力增产。

5、厦门：职工公积金贷购二套房首付五成。职工家庭首次申请住房公积金贷款购房，首付款比例不低于20%，贷款利率按公积金贷款基准利率执行；职工家庭第二次申请住房公积金贷款购房，首付款比例不低于50%，贷款利率按公积金贷款基准利率的1.1倍执行。停止向第三次及以上申请公积金贷款的职工家庭发放住房公积金贷款。

6、证监会新闻发言人邓舸15日表示，证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，规则主要适用于证券期货经营机构通过资管计划形式开展的私募资产管理业务，同时，私募证券投资也应参照执行。邓舸指出，依照新老划断的原则作出了过渡期安排，考虑产品本身实际情况，对存量的保本型私募产品、委托不符合条件的第三方机构提供投资建议的私募产品，不要求立即清理，但合同到期前不得提高杠杆倍数，不得新增净申购规模，合同期或保本周期到期后，转换运作方式或自然清盘。

※ 欧洲地区：
1、据路透报道，当前市场预计英国央行2019年前不会升息，只降不升的情形将延续至12年之久，创1950年来最长纪录；自2008年金融危机市场对英国利率预估一直错得离谱；央行周四意外维持利率0.5%，延续2009年来水平，为322年来最低利率水平。

2、英国央行首席经济学家霍尔丹：可能需要在8月实施实质性的货币宽松政策；英国可能需要一揽子互补式货币宽松措施；需要警惕货币宽松力度不断加大带来的潜在不利影响?；如果对货币政策成效有怀疑，需要使用重量级工具；脱欧公投明显提高了英国经济复苏的不确定性，可能需要2-3年才能复苏；英国经济不大可能崩溃，但是未来几个季度可能实质性的放缓；英镑疲软可能导致英国通胀在未来超过2.0%的目标水平；较高通胀变得根深蒂固的风险不是特别大。

3、英国首相特蕾莎·梅：很明确，苏格兰政府需要参与与欧盟的谈判；苏格兰人民在2014年已经举行过一次独立公投了；必须为全英国争取到最好的脱欧协议；我愿意倾听苏格兰的意见，希望苏格兰政府全力参与脱欧谈判；在全英国都达成一致看法前，不会触动《里斯本条约》第50条。

4、巴黎检方表示，尼斯恐怖袭击的调查还在早期阶段；该袭击事件已经造成84人死亡，其中有10人为儿童或十多岁的年轻人；袭击是发生在当地时间周四晚上10:45左右；卡车是租来的；袭击者向警方开枪多次；袭击者妻子已经被控制；卡车上装有武器，有真的也有假的；卡车上找到了子弹和假枪；袭击者名字是Mohamed?Lahouaej-Bouhlel；袭击者是一名突尼斯人，一名父亲；尚未有恐怖组织宣称对袭击事件负责；当前调查尚未确定此次袭击是其单独发起，还是属于有组织性的预谋。

※ 亚太地区：
1、日本央行顾问河合正弘：“直升机撒钱”不太可能，因为安倍希望进行财政改革；本月日本央行没有必要放松政策；日元疲软、美国经济稳固是日本不需要放松政策的理由。