【欧市热点】FED纪要、API库存前，美元承压油价动荡

7月6日(周三)欧洲交易时段，受市场避险情绪影响，以及在美联储6月货币政策会议纪要公布前夕市场交投谨慎，英镑兑美元继续承压，美元兑日元继续下探，盘中一度触及100.21这一6月25日以来的低位。美元指数承压震荡，但受美国6月ISM非制造业PMI超预期向好影响，美元指数曾一度飙升至96.53这一7日新高，然而随后便抹掉涨幅，澳元兑美元自低位持续稳固反弹。黄金价格大幅上涨。包括英国在内的欧洲股市全线下跌，美国三大股指全线低开，但至此呈现高走迹象。美国API原油库存数据即将公布，国际原油期货价格在欧洲交易时段大幅震荡，美国WTI原油期货价格最低跌破46美元/桶关口。美国API原油库存的增减料将引发油价巨震。
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲交易时段，在美联储6月FOMC货币政策会议纪要公布前，美元指数整体承压，即使美国6月ISM非制造业PMI数据意外，且美指短线跳涨，但是随即便遭受空头狙击，抹掉涨幅，美元指数日内高位96.53，日内低位96.05。英镑兑美元在欧洲交易时段压力依旧，英国央行的宽松预期给英镑带来的下行压力短期内或挥之不去。至此，英镑兑美元日内低位1.2801，现仍然处于1.3000下方附近。避险情绪继续挑战美元兑日元走势，欧洲交易时段美元兑日元承压一度下挫至100.21低位，剑指100关口，随着美元指数前期盘整跳涨，美元兑日元收复跌幅，并录得上涨。澳元兑美元自低位大幅稳步反弹并至此加速上涨，日低0.7409，现交投于日内高位，涨幅0.72%，现报0.7515。

原油方面：欧洲交易时段，国际原油价格大幅震荡，此前因市场消息称，美国库欣原油库存增加助涨空头嚣张气焰，油价昨日暴跌。在美国API原油库存数据公布前，多空争夺激烈。美国API原油库存将于北京时间周四凌晨4:30公布，预期届时油价将大幅震荡。一旦库存削减，在前期暴跌情况下，预计油价将强劲反抽。至此美国WTI原油期货价格日内低位为45.92美元/桶，一度下破46美元/桶关口，现报46.63美元/桶，涨跌基本持平。布伦特原油期货价格日内低位为47.18美元/桶，现报47.90美元/桶，涨跌基本持平。

贵金属方面：随着本周美国非农就业数据以及北京时间周四美联储6月货币政策会议纪要的到来及公布，黄金期货、黄金现货价格继续上涨，现货黄金价格升至2014年3月中旬高位附近，COMEX黄金期货价格突破脱欧公投当日录得的前高，升至2014年3月中旬以来的纪录高位。COMEX黄金期货价格现报1368.70美元/盎司，盘中高位1377.50美元/盎司。COMEX白银期货价格现报20.17美元/盎司，日内高位20.58美元/盎司。

股市方面：上证指数四连涨，收盘续创两个半月新高，日内低开后企稳回升，但量能萎缩。上证综指周三收盘涨0.36%，上涨10.90点，报3017.29点；深证成指周三收盘涨0.37%，上涨38.88点，报10641.65点；沪深300股指周三收盘涨0.29%，上涨9.42点，报3216.80点；创业板指数周三收盘跌0.20%，下跌4.46点，报2241.56点。美国独立日后，美国股市周三(7月6日)三大股指全线低开，但至此低开高走，市场预期美联储的鸽派会议纪要料将为美股提供支撑。道琼斯工业平均指数开盘下跌44.99点，跌幅0.25%，报17795.63点；标普500指数开盘下跌6.63点，跌幅0.32%，报2081.92点；纳斯达克指数开盘下跌24.41点，跌幅0.51%，报4798.49点。周三包括英国在内的欧洲股市全线大跌，欧洲泛欧绩优300指数周三收盘下跌1.63%；英国富时100指数周三收盘下跌1.2%；德国DAX指数周三收盘下跌1.7%；法国CAC 40指数周三收盘下跌1.8%；西班牙IBEX指数周三收盘下跌1.9%。

★【主要经济数据一览】
1、美国6月ISM非制造业PMI升至56.5，创2015年11月来最高水平，表明该国非制造业有所扩张。不过由于英国脱欧公投是在6月23日举行的，其对该数据的影响并不大，但是随着英国已经确认脱欧，该数据未来是否能维持强势还有待观望。美国供应管理协会主席Nieves称，6月服务业打了一场“漂亮的翻身仗”；订单数据强劲意味着增长将持续，英国退欧的影响或可以“忽略不计”，因英国退欧对制造业影响更大，英国退欧通过美元汇率影响到美国制造商，预计对美国经济的信心将继续增长，油价稳定性增加对矿业有助益，非制造业行业的发展主要受美国内需驱动。

2、Markit首席经济学家威廉姆斯：近期有关美国GDP的数据好坏参半，但美国6月Markit服务业PMI终值下滑表明第二季度经济增长仍然受抑；服务业信心跌至2009年以来最低，能源及制造业表现同样较为疲弱，此外美国大选带来的不确定性也令人担忧；调查显示二季度美国经济增速仅为1%。

3、美国5月贸易赤字从374亿美元扩大至411亿美元，高于预期值400美元，因原油价格走高，推高了进口价格，而出口仍受到强势美元挥之不去之影响的限制，且4月到5月油价创下五年来最大月度涨幅，美国对欧盟、英国及中国等主要贸易伙伴的出口均录得下滑；鉴于英国已公投决定脱欧，美元持续走高将令美国出口继续承压。

4、加拿大5月贸易赤字从33.2亿加元降至32.8亿加元，但高于预期值27亿加元，创有纪录以来第二高水平。不过该数据唯一的亮点是，尽管阿尔伯塔省发生火灾，原油和沥青出口量仍上升0.6%。预计若加拿大贸易赤字继续高企，将会拖累该国经济增速。

※ 英国脱欧“后时代”
1、英国国家统计局周三表示，定于8月16日发布的通胀数据将率先揭示，英国公投决定脱离欧盟对官方数据产生了何等影响。统计局在其季度经济评估中称，虽然更早出炉的不少数据会覆盖到6月份的几周，但它们主要反映的还是公投之前的情况。

2、摩根大通：预计英国央行将在六个月内宣布750亿英镑量化宽松计划。摩根大通分析师在客户报告中写道，预计六个月内英国央行将宣布新一轮规模为750亿英镑的量化宽松计划，最迟会与11月通胀报告一起公布；预计融资换贷款计划(FLS)将延长一年至2019年初，并将提高银行可以拆借到的额度，(注：摩根大通在英国脱欧公投后预期英国央行8月可能把利率降到零)。

※ 原油市场：
1、德国商业银行认为，目前的情况是，没有公认的单一因素解释油价为何下挫，这通常是回调在即的信号。瑞士咨询机构则认为，如果全球基准布伦特原油价格跌至45美元/桶附近，下行动能就很可能提速，导致进一步下跌。

2、美国统计局：美国5月原油出口量升至创纪录的约66.2万桶/日，4月为59.1万桶/日。

3、美国API原油库存数据因美国独立日假日而推迟至北京时间周四4:30公布。

※ 中国国内：
1、目前，宝能系的资金池主要有前述资管计划的剩余资金、在债券市场的筹资、钜盛华自身的资金。据统计，宝能系能获得的资金最高可达到665.8亿元。

2、万科：钜盛华及其一致行动人持股上升至25%；钜盛华7月5-6日通过资管计划增持A股7839.23万股；钜盛华7月5-6日增持股份占公司总股份的?0.710%。

3、中国外汇交易中心：加强境外金融机构开展人民币业务宏观审慎管理。新规自2016年8月15日起执行。外汇风险准备金的准备金率为20%，准备金利率为零。

4、中国证券投资基金业协会提醒，2016年2月5日前已登记不满12个月且尚未备案首只私募基金产品的私募基金管理人，在2016年8月1日前仍未备案私募基金产品的，协会将注销该私募基金管理人登记。

※ 美国地区：
1、美联储理事塔鲁洛：金融系统对英国脱欧造成的冲击准备充分；将继续观察事件发展；资金大举涌入高质量资产；美联储将会观察英国脱欧后的宏观发展；当存在不确定性时，就有抑制作用发生；并不知道英国脱欧会有多大影响；英国脱欧将会对英国有所影响，但是没有知道该影响有多大。

※ 欧洲地区：
1、法国央行：维持法国2016年经济增速预估为1.4%不变。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦：英国必须严格遵守欧盟的规定，才能保留进入欧盟单一金融市场的通道；对银行业的监管需要稳定，低利率是储蓄与投资失衡的症状；法国政府将致力于支持巴黎成为金融中心；法国必须使巴黎成为更具有吸引力的金融中心。

3、瑞典央行：将基准利率维持在-0.500%不变。推迟未来的加息计划；直到2017年下半年之前，都不大可能会加息；下调2017年GDP增速预估至2.2%，4月份时预计为2.7%；外部经济情况存在较高的不确定性，并因英国公投选择退欧几率上升；已做好准备进一步放松货币政策，即便是在例行货币政策会议之间；仍有空间进一步降息；需要高度扩张性的货币政策为瑞典经济和提振通胀提供支持。

4、欧洲稳定机制主席雷格林：欧洲平均增长率为1.5%，欧洲平均增长率为1.5%，欧洲平均增长率还可以；不认为我们处于系统危机中；认为全欧洲银行业不存在系统危机，银行系统强于雷曼危机前的水平；银行业虽然存在具体问题，但能更好的处理问题；在未来两年将继续金援希腊；希腊2017年能回归债券市场；预计2018年中希腊本国将能够再融资；希腊如果明年出售债券，也不会觉得诧异。

※ 其它地区：
1、日本首相安倍晋三顾问藤井聪表示，今年若实施20万亿日元的财政刺激措施可以带动2017年实现2%的通胀率；未来3年36万亿-37万亿日元的刺激措施将终结通缩；计划主张2016年实施20万亿日元的刺激措施，2017年施行12万亿-13万亿日元刺激措施，2018年实行5万亿-6万亿日元刺激措施；负利率强力带动投资；希望日本央行下次货币决策会议不要转向紧缩；(备注：藤井聪是京都大学研究所教授，同时也是内阁特别顾问)。

2、叙利亚军方：宣布全国范围内从今日(7月6日)开始临时停火。