【欧市热点】英镑跌至近31年低位，油价暴跌近5%

7月5日(周二)欧洲交易时段，英镑兑美元在英国央行行长卡尼再次讲话前提前承压下挫。卡尼的鸽派立场近期已连续两次重挫英镑，至此英镑兑美元日内大跌240余点。美元指数持续攀升，欧元兑美元欧洲交易时段前期因市场预期欧洲央行短期内未必实施宽松举措，因此曾一度出现短线跳涨行情，但是晚间受美元持续反弹影响而承压下挫；美元兑日元因市场避险情绪再次升温而承压下破102关口。美元兑加元受油价暴跌及美指上涨影响而大幅反弹。欧洲股市除英国股市外均低开低走，美国三大股指全线低开。国际原油期货价格在欧洲交易时段继续承压重挫5%，主要因为市场消息称美国库存原油库存大增，以及英国退欧忧虑复燃引发的投机性抛售所致。
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲交易时段，在英国央行行长卡尼讲话以及英国半年度金融稳定报告公布之前，英镑兑美元便提前开始承压下挫，上周四，英镑曾因卡尼的鸽派立场而大幅重挫，这无疑令市场印象深刻，英镑的短期威胁将是英国央行的宽松举措。至此，英镑兑美元交投于日内低位附近，日内低位1.3033。美元指数在欧洲交易时段开始震荡加剧，并于晚间展开上攻，英国脱欧忧虑复燃以及英镑贬值令美元的避险作用再次显现，美元指数现报96.05，跌幅0.55%，交托于日内高位。元上涨的同时也令欧元兑美元承压下挫，欧元兑美元现报1.1091，至此跌势未止。避险情绪升温，欧洲交易时段美元兑日元承压下破102关口，现报101.61，日内低位101.46，高位102.61。澳元兑美元亦持续承压下行，现报0.7462，日低0.7458。美元兑加元受美指上涨以及油价暴跌影响，大幅反弹，至此升至日内高位附近，现报1.2945，涨幅0.73%。

原油方面：欧洲交易时段，因市场消息称，GENSCAPE预计本周库欣地区原油库存将增加23万桶。此外受英国脱欧忧虑复燃影响，国际原油期货遭遇投机性做空致使油价暴跌。因美国独立日，本应周三公布的美国API和EIA原油库存数据将推迟公布。至此美国WTI原油期货价格日内低位46.50美元/桶，现交投于日内低位附近，跌幅高达5%。布伦特原油期货价格日内低位为47.66美元/桶，现报交投于日内低位，跌幅高达4.81%。

贵金属方面：黄金期货价格涨势暂缓，因受美指反弹以及获利了结影响。COMEX黄金期货价格现报1352.90美元/盎司，盘中低位1340.20美元/盎司高位。COMEX白银期货价格现报19.84美元/盎司，日内高位20.55美元/盎司。

股市方面：上证指数上破3000点整数大关，为4月19日以来最高收盘价。场内热点板块轮番上涨，近期强势板块有色、军工股稍作休整，午后新能源汽车板块又有所表现，在热点有序轮动推动下，大盘总体保持强势特征。上证A股今日成交2701亿元人民币，昨日2527亿元。上证综指收盘涨0.60%，上涨17.79点，报3006.39点，两个半月来首次收于3000点整数大关上方；深证成指收盘跌0.07%，下跌7.09点，报10602.77点；沪深300股指收盘涨0.08%，上涨2.68点，报3207.38点；创业板指数收盘跌0.12%，下跌2.69点，报2246.02点。美国独立日后，美国股市周二(7月5日)三大股指全线低开。道琼斯工业平均指数开盘下跌67.72点，跌幅0.38%，报17881.65点；标普500指数开盘下跌10.36点，跌幅0.49%，报2092.59点；纳斯达克指数开盘下跌24.76点，跌幅0.51%，报4837.81点。欧洲股市除英国股市外均再次下跌，因市场预期短期内欧洲央行仍将按兵不动，然英国央行或采取进一步宽松措施。欧洲泛欧绩优300指数周二收盘下跌1.47%；英国富时100指数周二收盘上涨0.5%；德国DAX指数周二收盘下跌1.9%；法国CAC 40指数周二收盘下跌1.7%；西班牙IBEX指数周二收盘下跌2.4%

★【主要经济数据一览】
1、意大利6月服务业PMI从5月的49.8升至51.9，重新恢复扩张态势，且高于预期值50.4，暗示意大利二季度经济可能已持续温和增长。作为欧元区第三大经济体，意大利经济在2015年初走出了三年的衰退，但去年经济增速放缓，并且一直保持不温不火的态势。

2、德国6月服务业PMI终值从初值53.2升至53.7，而综合PMI终值从5月的54.5微降至54.4，因服务业增速较低令德国民间行业活动出现了非常微小的下滑，不过对于未来业务量的信心增添了德国经济将继续扩张的希望。Markit经济学家奥利弗称，本轮PMI数据表明德国服务业供应商对前景较为谨慎，企业活动及新增订单增速创下近一年来最低；交通和仓储服务对经济增长造成主要拖累。

3、欧元区6月服务业PMI终值为2015年1月以来最低。Markit首席经济学家威廉姆森称，6月份欧元区经济增长缺乏动能，制造业增长较快但服务业增速放缓，导致整体商业活动扩张速度基本维持不变。调查显示今年第二季度欧元区经济增速预期仅有0.3%，基本与去年同期录得的纪录低位持平；但就业率增速达到五年来最快水平，特别是德国、西班牙及意大利就业信心持续增强，成为欧元区经济前景较为积极的一面。

4、英国6月服务业PMI为52.3，低于预期值52.8和前值53.5。Markit称，6月服务业PMI数据中89%都是在英国脱欧公投前收集的。Markit首席经济学家威廉姆森称，本轮数据不及预期，鉴于英国公投决定脱欧的现实，预计英国服务业PMI在未来几个月很可能会继续放缓乃至萎缩；此外，第二季度的英国服务业活动整体增速创下2013年第一季度以来最低水平；因此预计未来几周英国很可能会出台更多的刺激措施。

5、欧元区5月零售销售月率上升0.4%(符合预期)，升幅创2016年年内最高，而该数据之所以走高主要是受消费者增加非食品类产品的购买推动，如纺织品、医疗产品、电子电器——消费者对这一类产品的购买较上月上升0.7%。

※ 英国脱欧“后时代”
1、伦敦市长萨迪克·汗：脱欧可能削弱英国污染治理计划，寻求参与英国与欧盟的脱欧谈判；寻求在英国与欧盟的脱欧谈判中获得一席之位。

※ 原油市场：
1、据路透：交易商称GENSCAPE数据显示库欣原油库存增加，因而油价才应声下跌(GENSCAPE预计本周库欣地区原油库存将增加23万桶)。

2、因本周一美国独立日休市，原定于本周三公布的API、EIA数据将分别推迟至本周四04:30、23:00公布。

3、据华尔街日报：尼日尔三角洲“复仇者”武装分子称已经发起另一次袭击，炸毁了尼日利亚石油设施。

4、巴克莱：石油市场尚未反应英国退欧的全面影响。巴克莱认为，石油市场尚未感受到英国脱欧决定的全部影响。巴克莱在一份报告中建议投资者谨慎，称石油市场通常对全球经济的巨震（比如这次英国脱欧公投）反应慢。巴克莱还表示，2008年3月贝尔斯登公司破产后绝大多数大宗商品价格飙升，但油价却在三个月后达到147美元/桶的高峰，直到年底前才大跌。

5、德商银行：投机性抛售是周二油价下挫的主因。周二美布两油双双下挫3%，美原油更是跌破48美元/桶关口；因投资者担忧英国公投脱欧之后金融市场不确定性增加，油市出现投机性抛售，很显然公投以来油价的下跌都与此有关；最新数据显示ICE布伦特投机性净多头持仓减少至335000手，较4月末的纪录低位进一步下滑了18%。

※ 中国国内：
1、日前一位接近证监会的知情人士透露，华泰联合证券被证监会调查，起因是其经手的两个上市公司并购重组项目出现问题，与华泰联合一起被查的尚有4家券商。7月5日，华泰联合证券表示，两个并购重组项目被正常抽查，属于证监会的常规检查工作。并不会影响投行项目运转。如果抽查结果有问题，公司会进行公告。

2、今日万科A尾盘30分钟量能急剧放大，逾36亿资金入场扫货，跌停板上的封单缩减近两百万手。盘后龙虎榜数据显示，前5名席位合计买入20亿元，其中两机构尾盘横扫近15亿元；光大佛山绿景、中信淮海中路、华泰深圳留仙大道等三大活跃游资合计买入逾5亿元。前5名卖出席位合计卖出逾22亿，其中四大机构合计出货近14亿。

3、万科：钜盛华7月5日购入A股股票75293000股，钜盛华及其一致行动人本次购入后持股升至24.972%；钜盛华本次购入股份数量占总股本的0.682%(万科在深交所发布A股股票异常波动公告)。
4、投保基金公布最新数据显示，上周，证券交易结算资金净流出556亿，连续两周净流出，融资融券担保资金净流出64亿。

5、华尔街日报援引消息人士称，中国券商重新审查IPO申请企业的财务记录和信息披露；中国证监会希望将894家申请IPO的公司名单缩减三分之一左右。

6、中国证券市场上周新增投资者数35.39万，前值为35.72万，环比减少0.92%；上周参与交易投资者1739.41万，持仓中的投资者5091.32万。

7、中国国家主席习近平会见希腊总理齐普拉斯，表示中国视希腊为欧盟中的战略伙伴，强调双方要推进务实合作，中方愿继续同希方合作，将比雷埃夫斯港建设为地中海最大的集装箱转运基地，海陆联运的桥头堡。并称中方希望看到一个繁荣稳定的欧盟和英国。

※ 欧洲地区：
1、英国央行发布半年度金融稳定报告。英国央行：英国目前的经常帐数据仍是脆弱的来源。官员们已准备好在必要时采取进一步措施。将英国反周期性资本缓冲比例从0.5%下调至零。英国脱欧风险已经开始显现，当前英国金融稳定体系面临挑战。将逆周期资本缓冲比例下调将提振英国贷款最多1500亿英镑。英国将在一段时间内经历不确定、调整和波动，对英国商业地产及租售比风险保持密切关注。

2、英国央行行长卡尼：会采取行动支持就业和经济增长。将开诚布公地对英国公众说明金融风险；英镑贬值应会支撑英国出口；英国央行可能以外币提供更多的流动性。如有必要，英国央行可能以外币提供更多的流动性；银行类股下跌显示投资者对于前景的担忧；英国央行将采取必要措施来支撑英国。英国央行试图平抑必要的经济调整；英国已经进入了一个充满不确定和重大经济调整的时间段。

英国央行行长卡尼：英镑汇率调整非常重要且必要。英国央行货币政策委员意识到英镑贬值有助于调整；8月以前不会置评(卡尼被问及英国衰退风险是否降低时称)；越来越多的证据表明在英国公投前投资就已经在放慢；英国经济面临实质性放缓的情景；除英镑下跌之外，预计英国经济还存在大幅放缓的风险；即便将汇率波动纳入考虑，英国经济也可能明显放缓。预计逆周期性资本缓冲比率将一直维持零，直到2017年6月。

3、欧洲央行执委劳滕施莱格：预计未来没有理由进一步降息，银行业有必要进行整合；法规改革应可以在年底前结束。

4、据彭博，意大利正考虑向该国第三大银行西雅那银行注资，计划由该行向政府出售新的可转换债券，规模至少达30亿欧元；该行曾收到欧洲央行致信令其就不良贷款做出答复，目前意大利正与欧盟监管部门谈判希望注资获批；周二西雅那银行股价暴跌9%。

※ 其它地区：
1、日本将于7月10日(本周日)进行参议院选举。市场预期日本选民可能会继续支撑安倍以及安倍经济学。日本央行消息称，日本潜在增长率正在提升，但潜在增长率依然接近于零。日本央行预计2016年下半年的潜在增长率将由上半年的0.19%上升至0.21%。