【欧市热点】美国独立日交投平淡，油价、美指冲高回落

7月4日(周一)欧洲交易时段，因美国独立日假期，市场整体交投平淡，其中受市场做多热情支撑，黄金价格于高位横盘震荡。美元指数则冲高回落，欧元兑美元受欧元区经济数据影响上演深“V”反弹。澳元兑美元则持续稳步攀升。英镑兑美元自欧洲交易时段一直承压震荡，英国经济数据盘中曾致其短线下挫，然而晚间出现短线意外飙升行情，但随后回落。美元兑日元则在欧洲交易时段震荡下挫。欧洲股市结束前期持续反弹趋势出现回调，美国股市休市。国际原油期货价格在欧洲交易时段大幅震荡，自高位回落。
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲交易时段，受英国6月建筑PMI数据降至7年来最低水平影响，英镑兑美元盘中曾短线跳水近40点，加剧英镑波动，但晚间受美国独立日影响，市场流动性英镑兑美元曾一度短线飙升近40点，但随后再次回落。目前，英镑的短期威胁或将是英国央行的宽松举措。至此，英镑兑美元日内高位为1.3339，日内低位1.3227。美元指数在欧洲交易时段冲高回落，并于晚间录得下跌，随着下周美国非农数据的到来，美联储加息时机将再次成为热议话题，这必将左右美元指数的涨跌。美元指数现报95.53，跌幅0.11%，日内低位95.50，日内高位95.89。欧元兑美元欧元区7月Sentix投资者信心指数数据较差以及欧元区5月PPI数据向好而上演“V型”反弹，现报1.1143，至此日内低位1.1099。美元兑日元在欧洲交易时段持续承压下挫，现报102.52，日内低位102.44，高位102.82。澳元兑美元持续自低位稳步攀升，现报0.7544，日低0.7462。美元兑加元受美指回落以及油价前期冲高影响，持续震荡下挫，至此降至日内低位附近，现报1.2838，跌幅0.60%。COMEX白银期货价格现报20.51美元/盎司，涨幅4.70%，日内曾现21.22美元/盎司高位。

原油方面：欧洲交易时段，因受美国独立日假期影响，市场交投平淡，美国WTI原油期货价格自高位震荡下挫，并于晚间录得下跌，前期曾一度短线飙升至日内高位，因美国独立日本周的API和EIA数据将推迟公布。与此同时，独立日期间预期美国的原油和汽油库存均会因需求强劲而出现下降，因此预期国际原油期货价格或可获得一定支撑。至此美国WTI原油期货价格日内高位为49.35美元/桶，日内低位48.74美元/桶，现报48.86美元/桶，跌幅0.24%。布伦特原油期货价格日内高位为50.75，现报50.17美元/桶，跌幅0.36%。

贵金属方面：黄金期货价格在前期英国脱欧公投期间飙升之后持续回调，然近两日企稳并重拾涨势。COMEX黄金期货价格亚洲交易时段曾一度短线飙涨，并企图测试脱欧公投当日其所录高点，但随后大幅回调，欧洲交易时段，黄金期货价格整体横盘震荡。随着美国6月非农数据的到来，黄金走势料将动荡加剧。如果6月美国非农数据平平无疑将会为黄金价格年内持续上扬扫清障碍，倘若美国非农数据向好，虽然金价受压程度有限，但也会限制其进一步涨势。COMEX黄金期货价格现报1353.90美元/盎司，涨幅1.11%，盘中现1360.30美元/盎司高位。

股市方面：A股放量大涨，沪综指放量收涨1.9%至两个月新高，并创逾一个月来最大单日涨幅，低开高走量价齐升，煤炭、有色金属等资源类周期股领涨大盘。因市场预期全球货币政策将再度宽松，且我国供给侧改革预期再次升温，致使资源股集体走强。上证综指周一收盘涨1.91%，上涨56.12点，报2988.60点，刷新5月5日以来最高收盘价；深证成指周一收盘涨1.45%，上涨151.43点，报10609.86点，刷新4月15日以来最高收盘价；沪深300股指周一收盘涨1.60%，上涨50.50点，报3204.70点，刷新5月5日以来最高收盘价；创业板指数周一收盘涨1.70%，上涨37.53点，报2248.71点，刷新4月19日以来最高收盘价。美国股市因美国独立日而休市。欧洲股市结束前期持续反弹走势，全线收跌。欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌0.55%；英国富时100指数周一收盘下跌0.8%；德国DAX指数周一收盘下跌0.6%；法国CAC 40指数周一收盘下跌0.8%；西班牙IBEX指数周一收盘下跌0.3%。

★【主要经济数据一览】
1、欧元区7月Sentix投资者信心指数降至1.7，创18个月最低水平，因投资者和分析师担心，英国上月公投退出欧盟将对经济产生巨大冲击。Sentix在声明中称，英国6月底公投退出欧盟，给全球经济预期带来非常不同的影响，欧元区经济接近停滞，这很危险。Sentix还表示，欧洲央行面临来自市场的巨大行动压力，衡量货币政策预期的分项指数从15飙升至30.5。

2、欧元区5月PPI月率为上升0.6%，升幅创2015年2月来最高水平，且高于预期值0.3%，受能源价格飙升推动，这对一直在对抗通胀低迷状况的欧洲央行来说无疑是好事一桩。欧洲央行此前数年一直在努力提振极低的通胀水平，而5月物价指数大幅上涨，无疑成为欧元区经济回暖的积极信号。

3、英国6月建筑业PMI降至46.0，创7年最低水平，这也是该数据自2013年4月来首次跌至分水岭50下方，因受英国脱欧公投打压。Markit表示，英国6月建筑业PMI为2009年6月以来最低，而且可能预示未来情况更加糟糕。Markit资深分析师Tim?Moore称，在面临政治和经济不确定性之下，下滑的幅度和速度对于英国退欧后的整体前景而言是一明显的警示讯号，最新的数据增加了英国央行在今年夏季注入额外流动性的可能性，藉以淡化退欧对实体经济短期影响。

※ 英国脱欧“后时代”
1、卡梅伦发言人：决定英国与欧盟的未来发展应该是下任首相的事情；尽管目前英国所处的欧盟环境并未发生突变，但下任首相仍需解决退欧协议中的问题。

2、IMF主席拉加德：欧元区需要政治勇气，比较赞同英国实施挪威的模式。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德接受《世界报》采访时称，市场“相对较好的”消化了英国脱欧公投事件。关于今后英国与欧盟的关系，称挪威模式是较为有利的选择；如果英国与欧盟依照世界贸易组织(WTO)规则来处理双方往来，则2019年结束前英国GDP可能下降1.5%-4.5%。

3、标普：英国央行料在2016年底将利率下调至零，脱欧将把2017年英国GDP增速拉低1.2个百分点；英国央行料在2017年重启QE，英国脱欧料把欧元区明后两年GDP增速拉低0.8个百分点。

4、英国前影子内阁商业秘书Eagle：若英国工党领袖科尔宾表现不佳，将参加工党领袖竞选。

5、据彭博：英国独立党领袖法拉奇宣布辞职(其为脱欧派代表人物)。法拉奇表示，在辞职一事上不会改变主意；会继续支持英国独立党；我已经做了我该做的，将卸任；将会继续支持独立党，帮助欧盟其他国家进行独立运动；2020年继续担任议员不在计划内；英国需要新的不会放弃自由运动总理；谈判的团队代表应来自各个政治派系；若英国在单一市场一事上作出退步，那么英国独立党的好日子就来了；如果我们在退欧谈判中软弱或是让步，那么我们可能会得到一份不公布的协议；我们需认识到谈判立场的力量；在移民问题上，人们需要有安全感和更加冷静的处理方法。

6、英国保守党领袖候选人ANDREA?LEADSOM：英国公投脱欧是最终的结果。有些磋商可以在触发《里斯本条约》第50条前进行，将使脱欧磋商过程尽可能简短；将继续削减财政赤字；尚未设定脱离欧盟的具体时间。

7、英国退欧后，瑞士央行扩大汇市干预。周一公布的数据显示，英国公投退欧后，瑞士央行已创下2015年1月以来最高外汇购买规模。存放在瑞士央行的商业及其他存款从前周的5012.31亿瑞郎增至5,075.14亿瑞郎，暗示该央行在市场上买入外汇后，记入储蓄帐户。?瑞士央行在使用负利率的同时，买入数量不详的外汇，以使瑞郎走贬同时保护瑞士对欧元区的出口；欧元区是瑞士最大贸易伙伴。

8、华尔街日报：英国公投脱欧后，全球央行货币政策联系愈发紧密。华尔街日报资深编辑Richard?Barley称，现在继续预期美联储和英国央行短期内何时加息已不合时宜，英国公投后，全球国债收益率暴跌至纪录低位，金融危机后的应急货币政策退出已遥遥无期；目前英国央行行长卡尼已释放信号，可能采取宽松措施，而欧洲央行也是如此；若全球货币政策将走向进一步宽松，美联储却按兵不动将被认为是收紧政策；金融危机已过去8年，各央行一再强调弹药并未用尽，未来数月或将迎来考验。

9、摩根大通：英国退欧影响可能还未完全显现。摩根大通研究显示，2008年雷曼兄弟银行的倒闭经验表明市场可能不能够对引发宏观经济环境恶化的事件快速而有效地做出反应。这意味着英国公投退欧后，发生的企业债券和信贷违约掉期价差扩大现象可能仅仅是退欧影响的市场初期反应，还可能有后续影响。不过，美国银行认为英国公投退欧事件远没有雷曼兄弟银行破产对经济影响大，这是因为退欧仅为区域性事件而非系统性风险。

※ 原油市场：
1、瑞典北欧斯安银行：若利比亚东西部阵营的两个石油公司达成一致协议，利比亚的石油产量将回归至100万桶/日。

2、瑞典北欧斯安银行预计，中国的战略储油计划将放缓。北欧斯安银行(SEB)称，去年提振原油需求增长的重要因素之一的中国战略储油，或因目前的储油规模已令“油罐存满”而出现放缓；年初至今中国的原油进口已同比增加16%，若中国原油进口出现任何幅度的放缓，都可能导致原油市场需要更长时间实现供需平衡；预计2016年中国日均原油进口量为750万桶。

3、高盛：预计美国石油产出在2017年平均下降37万桶/日。

4、伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克6月石油出口317.5万桶/日。

5、据外媒：卡塔尔将6月陆地原油售价上调至47.80美元/桶。

※ 黄金市场：
1、黄金ETF持仓大增500吨，折射全球投资者情绪焦虑。澳洲国民银行经济学家Vyanne?Lai分析称，全球黄金持仓自1月份触底以来增长了逾500吨至1959.1吨，今年上半年有五个月出现增加；表明投资者对经济增长放缓、美联储可能按兵不动，以及英国脱欧或造成动荡的担忧情绪日益升温。

※ 中国国内：
1、援引外媒4日报道称，中国邮政储蓄银行于上周向香港交易所提交了上市申请。知情人士称，这家按资产计的中国第六大银行计划筹资80亿美元，若能实现将是今年以来全球规模最大的一笔首次公开募股（IPO）。首创证券驻上海分析师表示，毫无疑问这笔交易不容易推进，邮储银行得将IPO价格定到接近账面价值的水平来吸引投资者，但相信最终能够成功发行。

2、深交所发布上周监管动态，对14起异常交易行为进行调查。7月4日，深交所发布最新深圳市场监管动态。上周（2016年6月27日至7月1日），深交所共对14起证券异常交易行为进行调查，涉及证券11只、证券账户11个、证券公司10家。共对30起上市公司重大事项进行核查，涉及证券28只。共调阅证券账户资料82份，电话警示14次，并向证监会上报2起涉嫌违法违规案件线索。同时，深交所对“特力A”、“维宏股份”等股票的交易情况进行重点监控。

3、中国人民银行：我国经济金融运行总体平稳，继续实施稳健的货币政策。中国人民银行表示，当前我国经济金融运行总体平稳；继续实施稳健的货币政策；保持适度流动性；更加注重松紧适度；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估；进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革；密切关注经济金融最新动向和国际资本流动的变化；国际金融市场风险隐患增多；将改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重，降低社会融资成本?。英国公投决定退欧引发市场波动，日本经济低迷，部分新兴经济体实体经济面临较多困难。

4、华润：张利平回避表决不符合法律及万科公司章程。华润发表公告称，因此6.17董事会决议实际上并未有效形成，按现行法的规定，股东可请求人民法院撤销该决议(华润引述法学专家关于万科董事会决议效力的研讨意见)；法学专家意见认为按照现行法的规定股东可请求法院撤销该决议，法学专家认为暂无证据表明华润与宝能应被认定为一致行动人。

5、华润：将对万科股东刘元生采取法律行动，据悉，华润注意到网媒上有署名为万科最大自然人股东刘元生的实名举报信，本公司严正声明：信中提及的相关内容，华润已向上级部门及监管机构做过汇报和沟通，有关信息已披露。举报信中的揣测、臆断及造谣中伤，构成对本公司声誉的负面影响。华润将对刘元生采取法律行动，追究法律责任，维护华润的声誉。

※ 北美地区：
加拿大央行调查：加拿大央行第二季度商业前景调查显示总体商业信心受到抑制；海外需求增速仍然不足以抵消大宗商品和国内需求对经济的拖累；受到美国经济增长以及加元贬值影响，企业继续利用海外市场商业机会寻求发展；加拿大最近零售数据疲软，预计加拿大国内零售销售增速进一步受到抑制；由于能源企业继续削减产量，该行业投资仍显谨慎，总体雇佣意向保持“适度增长”；受油价冲击的企业的销售前景“依然黯淡”；通胀预期基本未变，多数企业预计下半年通胀水平将比央行预期的水平低1-3%；第二季度商业贷款继续收紧；整体企业信心低迷。

※ 欧洲地区：
1、意大利不顾欧盟反对，执意救银行业。据《金融时报》援引多位熟悉计划的官员和银行家表示，尽管欧盟和德国警告意大利需要遵守规则，拯救银行业的任务应该由债权人完成；但意大利总理伦齐决意要在银行体系出现严重系统性危机时，动用公共资金，单方面向受困的银行体系注入资金。

伦敦证券交易所(LSE)：99.92%的股东投票支持伦敦证券交易所与德意志交易所合并。

※ 其它地区：
1、日本基础货币在6月底首次突破400万亿日元大关，显示日本央行量化宽松货币政策力度非常大。日本央行的数据显示，截至6月底，日本流动纸币和硬币以及金融机构的存款总额为403.94万亿日元。这差不多是2013年4月日央行行长黑田东彦发起大规模资产购买计划时的三倍规模。发起如此激进的量化宽松政策的主要原因是日本央行预期从根本上扩大基础货币规模有助于推高通胀至2%的政策目标。然而无论以何种方式计算，日本通胀现在都远低于2%，且企业和家庭的通胀预期最近几个月连续下滑。

2、据日本广播协会：安倍内阁支持率下滑1%至46%。