【欧市热点】卡尼一语激起千层浪，平静市场再掀波澜

周四(6月30日)欧洲交易时段，英镑兑美元自低位小幅反弹之后于晚间受英国央行行长卡尼讲话影响出现短线大幅跳水，3分钟内暴跌138点。美元指数随后跳涨，美元兑日元在英镑短小跳水之际应声下挫，但在美元跳涨之后又大幅反弹。加拿大GDP数据向好难抵油价下挫影响，美元兑加元欧洲交易时段上演“V型”走势。黄金价格于欧洲交易时段震荡上行。国际原油价格在低位震荡后于晚间继续下探，因有消息表示，OPEC原油产量增加，美国WTI原油期货价格失守49美元/桶。
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：随着英国脱欧忧虑的暂时缓解，外汇市场近日逐渐恢复平静，欧洲交易时段前期市场以震荡为主，多空陷入胶着对峙状态，然而，晚间欧洲央行行长卡尼的讲话却令外汇市场掀起一阵波澜，因卡尼暗示英国央行或将进一步采取宽松措施，英镑兑美元短线应声下跌，3分钟内大跌138点，抹去前两个交易的大部分反弹涨幅，至此英镑兑美元日内跌幅为1.40%，现报1.3263。美元指数在短线震荡之后后续也出现跳涨。美元兑日元随即应激短线追跌，但是随后修正反弹，随后受美元跳涨影响，美元兑日元冲高，至此日内低点为102.32，至此涨势未止。澳元兑美元在欧洲交易时段曾因市场传言中国国家外汇管理局加强资本流动监管而出现短线大幅跳水，触及0.7369低位，然而在卡尼一石激起千层浪的帮助下，澳元兑美元收复日内跌幅，但是后续因美元跳涨又短线下挫。欧元兑美元在欧洲交易时段则冲高回落，大幅震荡，卡尼讲话后美元后续跳涨致使欧元兑美元短线大幅跳水。

原油方面：欧洲交易时段，此前，国际原油价格已收复英国脱欧公投后的全部跌幅，在投资者获利了结以及谨慎交投作用下，油价横盘于日内低位，然而晚间有消息称，OPEC石油产量增加，致使油价进一步承压下探。虽然隔夜美国EIA原油库存大减405.3万桶，但是鉴于在英国脱欧忧虑并未完全缓解情况下，任何的短线或短期过度反弹，随后都可能面临着回落修正。至少美国的原油产量已经库存增减趋势基本面向好，这无疑将会阻止油价的进一步下挫，因此预期，油价短期走势仍然稳固，料短期以震荡上行为主。至此美国WTI原油期货价格日内高位为49.62美元/桶，日内低位48.56美元/桶，现报48.74美元/桶，跌幅-2.29%。布伦特原油期货价格日内低位49.95，现报50.07美元/桶，跌幅-2.44%。

黄金方面：在英国脱欧短期忧虑逐渐缓解令美元涨势暂歇以及避险定价出尽的情况下，金价迎来止跌企稳的迹象，欧洲交易时段，黄金期货价格呈现震荡上扬走势，震频较高。黄金期货价格在技术上获得一定支撑，有望短期内迎来小幅反弹。美国NYMEX黄金期货价格现报1320.90美元/盎司，涨幅0.40%，至此，日内高位1322.80美元/盎司。

股市方面：A股逐渐放量连涨3日之后，市场交投谨慎，缩量止涨。上证综指周四收盘跌0.07%，下跌1.98点，报2929.61点，本月累计涨0.45%，本季累计跌2.47%；深证成指周四收盘涨0.28%，上涨29.02点，报10489.99点，本月累计涨3.25%，本季累计涨0.33%；沪深300股指周四收盘涨0.08%，上涨2.53点，报3153.92点，本月累计跌0.49%，本季累计跌1.99%；创业板指数周四收盘涨0.81%，上涨18点，报2227.79点，本月累计涨3.15%，本季累计跌0.47%。美国股市周四(6月30日)三大股指继续全线高开，道琼斯工业平均指数开盘上涨38.97点，涨幅0.22%，报17733.65点；标普500指数开盘上涨5.97点，涨幅0.29%，报2076.74点；纳斯达克指数开盘上涨14.68点，涨幅0.31%，报4793.92点。欧洲股市继续反弹，英国富时100指数已经在收复英国脱欧全部跌幅之后反而录得上涨，因市场预期英国脱欧短期经济影响有限，但是英国央行的宽松货币政策预期将在短期内助涨英国股市。欧洲泛欧绩优300指数周四收盘上涨0.83%；英国富时100指数周四收盘上涨1.9%；德国DAX指数周四收盘上涨0.7%；法国CAC 40指数周四收盘上涨1.0%；西班牙IBEX指数周四收盘上涨0.9%。

★【主要经济数据一览】
1、美国6月25日当周初请失业金人数从前一周的25.8万升至26.8万，略高于预期值26.7万，但是仍连续69周低于30万人，且四周均值并没有上升，与美国强劲的劳动力市场状况一致。该数据暗示尽管5月非农就业人口放缓，但裁员率仍较低，美国就业市场潜力仍在。贝莱德固收首席策略师Rosenberg称，此次初请失业金数据显示美国劳动力市场强劲；由于全球经济增速疲软，更低的收益率将继续。

2、德国6月失业人数下降0.6万，降幅高于预期值0.5万；失业率继续维稳于西德和东德统一以来的低位6.1%，说明尽管英国脱欧公投带来了一定的不确定性，但是德国就业市场仍强劲。德国劳工部称，劳动力市场整体仍发展积极，且企业对劳动力的需求仍很高。

3、英国国家统计局：将2015年GDP增速从2.3%下调至2.2%；服务业和家庭支出拉动第一季度GDP增长；制造业、外贸以及投资成为阻力。

4、尽管英国一季度GDP数据录得符合预期，但英国脱欧后金融市场不会认为这对经济具有实际意义；另外英国消费者信心在公投脱欧后急剧下滑，而英国经济增长很大程度依赖家庭消费支出和服务业增长，这暗示脱欧或将对英国经济造成严重冲击。

5、欧元区6月CPI年率初值为上升0.1%，好于预期值持平，为连续下降四个月来首次录得上升，主要得益于能源价格降幅放缓。欧元区能源价格6月较去年同期仅下降6.5%，而5月为下降8.1%。另外，欧元区服务业价格较去年同期上升1.1%，涨幅创所有类别中最高水平。

6、加拿大GDP在连续两个月萎缩后，于4月实现增长，其中月率上升0.1%，升幅符合预期；年率上升1.5%，升幅高于预期值1.4%，这表明随着油价反弹企稳，加拿大GDP增速亦有所回升。加拿大统计局称，制造业和公共部门活动有所上升，但被油气行业录得的2.4%下滑而抵消。

※ 英国脱欧“后时代”
1、英国央行行长卡尼：全球环境面临“挑战”，英国脱欧的影响是广泛的，银行监管改革已经大体完成；英国央行准备了覆盖面广泛的英国脱欧应急计划；英国审慎监管局将继续监控英国脱欧后的情况(注：卡尼在年度报告中如是表示)。英国央行行长卡尼表示，英国央行可能将“不得不在数月内放松政策”来应对英国公投决定退出欧盟的影响，并指出，英国央行会“毫不犹豫”采取行动。卡尼也同时警告，英国央行能用来保护经济的只有这么多了。

2、英国内政大臣特雷莎·梅：英国公投后，英国面临着不确定性；需要领袖来团结党派和国家；不会举行第二轮公投，不能再做留在欧盟的尝试；英国经济基本面仍很强劲，金融系统资本充裕；首要任务是避免增税，年底前不应启动《里斯本条约》第50条。2020年前不会举行大选；将成立新部门处理与欧盟的协商事宜；英国央行采取了正确的行动；英国脱欧了就是脱欧了，英国将离开欧盟；脱欧程序将是复杂的；没有进行紧急预算；在不久的未来与欧盟的贸易协议安排没有变化。

3、伦敦前市长约翰逊：不会参选保守党党首、首相。脱欧派代表人物，伦敦前市长约翰逊称，脱欧对英国决不是危机，而是希望和雄心；很多英国人薪资已经多年未涨；自己是支持减税的保守派，但希望更加公平的资本主义；英国应该在国防和情报共享方面展示领导风范；处在欧盟以外的伦敦和整个英国前景光明；自己不会参选保守党党首、首相，但将给予下一任保守党政府尽可能的支持。

4、花旗调查显示：其40%的客户都预计英国难以在3年内完成脱欧。花旗集团进行的一次调查显示，有将近40%的受访者预计英国3年内都难以完成脱欧(有大约250人参与了此项调查)。市场参与者似乎在考虑公投最终被推翻的可能性，随着这一潜在可能性的消退，预计英镑会进一步下跌；40%的受访者预计英镑/美元将在三个月内跌至1.25；35%的受访者认为英镑还会跌得更低；25%的受访者认为低点已经出现；75%的受访者预计英国央行今年会降息，多数人认为只降25基点，5%的人预计会出现负利率。

5、德国总理默克尔：让我们等待英国新首相对于脱欧的立场。德国总理默克尔暗示她给英国保守党的党首之争和任命新首相留出时间；然后我们可以评估英国跟欧盟谈判的立场；但对于英国内政大臣特里莎·梅表示年底之前应该不会启动第50条款，默克尔没有评论。

6、IMF：英国脱欧可能打击英国、欧洲和全球的经济增长；英国退欧带来的不确定性可能是全球经济面临的最大风险；能快速就脱欧达成协议固然好，但也不能太着急；英国公投后的市场波动很大，但也不算太过失序。

※ 原油市场：
1、消息：伊朗7月原油出口将从6月的四年半高位231万桶/日降至约214万桶/日，但出口水平仍比去年同期高出约70%。

2、摩根大通：2017年布伦特和美国原油预估上调1.75美元/桶至56.75美元/桶，2017年底两个原油指标价格预估设在62美元/桶；

3、路透调查：上调今年布油和美油均价预估。将2016年布伦特原油均价预估上调至45.2美元/桶(5月调查预估为43.6美元/桶)；预计2017年布伦特原油均价为58.20美元/桶，2018年为65.20美元/桶；将2016年美国原油均价预估上调至43.90美元/桶(5月调查预估为42.00美元/桶)；预计2017年美国原油均价为56.20美元/桶，2018年为62.80美元/桶。

4、据路透援引消息人士：载有伊朗原油的超级油轮正在前往波兰的格但斯克港，这是自伊朗制裁解除以来的首次。

5、路透调查：预计OPEC?6月原油产出较5月上升25万桶/日至3282万桶/日，为近期最高；尼日利亚、伊朗、沙特和阿联酋原油产量录得增长；不过伊拉克和委内瑞拉原油产出下降，限制了OPEC产量继续上升的势头。

6、沙特阿美：把面向亚洲客户的阿拉伯轻质油8月售价每桶较上月下调0.4美元，至每桶较阿曼/迪拜均价升水0.2美元/桶；把面向西北欧客户的阿拉伯轻质油8月售价每桶较上月上调0.3美元，至每桶较BWAVE原油均价贴水4.5美元/桶；将面向美国客户的阿拉伯轻质油8月售价每桶较上月下调0.1美元，至每桶较ASCI均价升水0.45美元/桶。沙特阿美下调了8月销往亚洲的所有原油官方售价；沙特阿美下调了8月销往美国的原油官方售价。

※ 中国国内：
1、中国央行：中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力。人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定，市场预期平稳；当前中国经济有望继续保持中高速增长；中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力；中国将进一步发挥市场在汇率形成中的决定性作用；中国将坚定不移地推进汇率市场化改革；人民币汇率将继续保持在合理均衡水平上的基本稳定；中国国际收支保持顺差，外汇储备充裕；中国财政状况较好，金融体系稳健。（此前有消息人士指出：中国央行愿意今年让人民币贬值至6.8元水平；中国央行允许人民币贬值的前提是贬值预期受控；中国央行担心人民币贬值会引发资本外逃和贸易伙伴的批评；中国央行将保证人民币循序渐进贬值。）

2、宝能回复深交所：宝能系与华润之间不存在协议、其他安排等形式共同扩大所能够支配万科股份表决权数量的行为或者事实。宝能作为万科第一大股东，真诚希望万科能够长远健康发展，罢免是为了解决万科当前的治理混乱的问题，对万科管理层保留了期待。

3、自一季度起公布以SDR计值的国际收支平衡表，一季度经常账户顺差283亿SDR，一季度资本和金融账户逆差1亿SDR；跨境资金将会呈现有进有出、双向波动的格局；中国国际收支总体有望基本平衡；国际收支将继续经常账户顺差、资本和金融账户逆差格局；预计未来一段时间内经常账户将保持一定规模顺差；外汇储备依然充裕，抵御跨境资本流动冲击的能力较强；预计经常账户顺差与GDP之比仍将处于国际公认的合理水平。

※ 欧洲地区：
1、据土耳其Hurriyet新闻：伊斯坦布尔机场袭击者的国籍为俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

2、俄罗斯总统普京：俄罗斯将尽快恢复与土耳其的关系。世界正变得越来越不稳，也越发不可预测；土耳其已经为击落俄罗斯战机道歉；俄罗斯将尽快恢复与土耳其的关系；英国脱欧造成的市场波动将在中期内结束；英国的民主制度将如何承受脱欧带来的民主压力，我们拭目以待；俄罗斯已准备好与任何一位美国总统展开合作；谁掌握情报谁就控制了整个世界，目前这是个现实情况。

※ 其它地区：
1、日本财务省：日本6月并未干预日元外汇市场。在英国公投脱欧事件中，美元兑日元一度大幅下跌至99；周四日本财务省公布数据确认，近期日本当局并未干预过外汇市场；华尔街日报认为这令市场更加怀疑，日本的不干预是受到美国对外汇干预持强硬态度及对外汇操纵做出警告的限制。