【欧市热点】脱欧公投ing，英镑冲高回落，金跌、油涨

6月23日(周四)欧洲交易时段，市场期待已久的英国退欧公投终于拉开帷幕，英镑冲高回落，美元指数下挫反弹，市场交投谨慎。多空上方胜负尚且难以定论。因公投过程中市场整体较为稳定，澳元兑美元以及美元兑日元均出现大幅反弹，美元兑日元轻松突破105关口，并于盘中一度上破106关口。澳元兑美元则录得7周新高。黄金则大幅震荡，趋势难明。国际原油价格则于日内高位震荡，波动加剧。
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲时段，因最后时刻投资者对投资组合做出调整，英镑兑美元曾短线下挫，但是随后大幅反弹。整体看市场交投清淡，交易兴趣非常低，在英国公投的第一批结果出炉前这一态势或将延续；交易单非常稀少，因此日内向任何方向出现大幅波动可能都是常态，英镑兑美元在欧洲交易时段一度上冲至1.4946兵临1.50关口，录得半年来最高水平，但惨遭狙击且随后回吐日内涨幅。美元指数则在下挫之后迎来“V型”反弹，收复日内跌幅。欧元兑美元虽然在冲高后同样出现回落，但是并未仍留有部分涨幅。在欧洲时段，美元兑日元自低位大举反弹轻松突破105关口，且盘中一度上破106关口，英国退欧进行时的平静市场气氛令市场避险情绪大幅缓解，从而施压日元，提振美日，美元兑日元日内低位104.09，至此日内高位106.03，现报105.78，涨幅1.09%；受平静市场环境提振的还有澳元兑美元，澳元兑美元日内持续上涨，至此交投于日内高位。美元兑加元大幅下挫后同样出现“V型”反弹，收窄跌幅。英国退欧公投期间市场整体料以震荡为主，方向难明。

原油方面：欧洲时段，国际原油期货价格在英国退欧公投开始初始阶段曾出现短线跳水，波动逐渐加剧，多空上方在最后时刻进行仓位调整，随后又短线冲高，高位震荡后短线小幅回落。国际原油价格日内整体走势向好，近两日英国退欧公投将完全成为国际原油价格走势的主导因素，涨跌完全因市场风险情绪而定。至此，美国WTI原油价格上涨1%，现报49.62；至此日内低位为49.08美元/桶，日内高位50.00美元/桶。布伦特原油期货价格日内高位为50.90，低位为49.90美元/桶，现报50.41美元/桶，涨逾1.06%。因公投期间留欧呼声较高，且市场接收到的消息大多以留欧方面为主，但是一旦结果为英国退欧，国际原油价格必将大幅下挫，倘若英国留欧，市场风险偏好同样可以在短期内大幅助推油价上涨。

黄金方面：英国退欧公投初始阶段，黄金期货价格一度获得短暂支撑，但是涨势难为持续为继，金价随后大幅下挫，回吐前期涨幅，至此持续承压。英国脱欧公投消息以留欧方面为主，这在缓解市场紧张情绪的同时，无疑施压作为避险资产的黄金价格。预计一旦英国留欧，黄金价格将进一步下挫，或跌至美国5月非农数据公布前的低位水平，但是一旦英国退欧，黄金价格年内料将一路高歌猛进。至此COMEX黄金主力8月期货价格日内低位为1257.91美元/盎司，现报1260.71美元/盎司，跌幅-0.13%，日内高位1271.25美元/盎司。

股市方面：英国脱欧公投开始前，国内股市交投谨慎，午后交易量明显萎缩，市场风险在上午提前释放，午后收窄跌幅。上证综指周四收盘跌0.47%，下跌13.59点，报2891.96点；深证成指周四收盘跌0.41%，下跌42.71点，报10255.27点；沪深300股指周四收盘跌0.53%，下跌16.64点，报3117.32点；创业板指数周四收盘跌0.34%，下跌7.33点，报2137.49点。英国退欧公投进行时，因市场整体并未如预期般动荡加剧，美国股市周四(6月23日)全线高开，道琼斯工业平均指数开盘上涨110.74点，涨幅0.62%，报17891.57点；标普500指数开盘上涨13.22点，涨幅0.63%，报2098.67点；纳斯达克指数开盘上涨38.25点，涨幅0.79%，报4871.57点。英国退欧公投进行时，市场情绪整体稳定，支撑欧股。欧洲股市再次全线收涨，欧洲泛欧绩优300指数周四收盘上涨1.22%；英国富时100指数周四收盘上涨1.2%；德国DAX指数周四收盘上涨1.9%；法国CAC40指数周四收盘上涨2.0%；西班牙IBEX指数周四收盘上涨1.7%。

★ 【主要经济数据一览】
1、欧元区6月制造业PMI初值为52.6，高于预期值51.4；综合PMI从5月终值53.1降至52.8，创17个月新低，且低于预期值53.0，暗示该区第二季度经济增速或不会像第一季度那么强劲。Markit首席经济学家威廉姆森称，虽然此次数据表明需求增长促进制造业就业增加，但不足以成为持续强劲的增长引擎；另外，全球经济增长给欧元区制造业带来支撑，但欧元区仍面临政治不确定性的风险。

2、法国6月制造业PMI初值跌至16个月以来新低，服务业PMI初值跌至3个月以来最低，综合PMI初值跌至4个月以来新低，因受法国罢工、全球需求疲软打压。在劳工改革引发罢工并导致商业环境愈发艰难的背景下，该指数的恶化表明公司对经济复苏的信号还不买账。Markit首席经济学家威廉姆斯称，法国经济整体较为低迷，经济增长驱动因素较少，预计该疲软状态将持续到今年下半年，除非某个驱动因素有所改善。

3、美国6月18日当周初请失业金人数降至25.9万，接近3月所创下的43年低点，且连续68周低于30万人，暗示尽管美国5月非农就业人数增速大幅放缓，但是该国劳动力市场依然强劲。美联储主席耶伦周二在参议院作证时也表示，5月非农就业增速放缓或许是暂时的，其它一些指标显示美国劳动力市场状况仍很好。

4、美国6月Markit制造业PMI初值从5月终值50.7升至51.4，高于预期值50.9，表明美国制造业扩张速度有所加快。Markit首席经济学家威廉姆森称，因出口销售表现强劲，美国6月制造业整体有所改善；不过，这些改善还不足以令制造业摆脱拖累美国经济增长的角色。

★ 【基本面消息一览】

※ 英国退欧公投最新进展：
1、英国最新脱欧民调结果一览：

①IpSos-Mori：公投前有52%的投票者支持英国留欧，48%支持脱欧(之前留欧和脱欧支持率分别为47%和53%)。IPSOS-MORI民调：英国留欧阵营获胜的概率为74%。(6月23日)；
②YouGov：留欧支持率为51%，脱欧支持率为49%(6月22日)；
③ComRes/ITN：留欧支持率为48%，脱欧支持率为42%(6月22日)；
④TNS：留欧支持率为41%，脱欧支持率为43%(6月22日)；
⑤Opinium：留欧支持率为44%，脱欧支持率为45%(6月22日)；
⑥Survation/IG：留欧支持率为45%，脱欧支持率为44%(6月21日)；
⑦ORB Research：留欧支持率为53%，脱欧支持率为46%(6月20日)。
⑧Populus民调：55%的投票者支持英国留欧，45%支持退欧(该民调的受访者共有4700人，调查平台是网络投票)。
⑨据SurveyMonkey调查：51%的投票者支持英国留欧，46%支持脱欧(6月20-22日结果汇总)。

2、据传巴克莱已停止接受止损单。多名消息人士透露，巴克莱在周一就已告知客户不会执行止损单，并且会通过机器算法将此前的下单按当时价格平仓，而北京时间今日14时起，巴克莱已停止接受任何新的止损单，这是大银行极其罕见的应对措施，表明脱欧公投风险引起市场的极大担忧；此外，美银美林及瑞银本周也向客户发出警告称正常提供的服务可能会有所异动。

3、英国发布洪水警报提醒伦敦及英格兰东南部选民。BBC报道称，英国环境署近期发布了4次洪水警报，覆盖Bromley，Sidcup以及Basildon河；伦敦消防局称昨日夜间已收到上百个电话报告与天气相关的事故；今天英格兰东南部及伦敦选民将需要冒雨进行投票。据BBC报道，由于大雨，伦敦地区的切辛顿公投投票站被迫迁移。

4、英国首相卡梅伦已经投票，苏格兰首席部长兼民族党党魁斯图金已投票，她昨日曾表示若英国果真退欧，苏格兰将寻求独立然后重新加入欧盟，并支持卡梅伦呼吁选民留欧。英国工党党魁科尔宾已经投票，他的立场是支持留欧。

5、部分支持脱欧的英国民众称，投票站提供铅笔填写选票是留欧派阴谋，以便点票时篡改结果，但英国政府官方推特表示不强制使用投票站提供笔，民众可以自带笔填写选票。

6、英国脱欧公投最终结果宣布前，任何人不得在社交媒体发布带有他人选票的自拍或照片。据Eastern?daily介绍，英国脱欧公投最终结果宣布前，任何人不得在社交媒体发布带有他人选票的自拍或照片，发布从投票站获得的相关信息违反了保密要求，也是不合法的；这样做可能需缴纳高达5000英镑的罚款或被判处6个月的监禁。

7、日本金融机构纷纷采取措施以防英国公投引发市场混乱。因公投结果可能导致汇率和股价出现剧烈波动，金融机构和证券交易所采取了储备大量英镑和美元资金、增加交易监控人员等措施，加强警惕以备市场出现混乱；当作为避险资产的日元急剧升值时，日本是否干预汇市也将成为焦点。

※ 原油市场方面：
1、阿曼国家统计中心：1-5月阿曼原油出口升至1.379亿桶，同比增加8.1%。

2、据彭博：阿曼5月原油产量为100万桶/日，较之4月的99.4万桶/日有所上升；阿曼1-5月原油出口较去年上升8.1%，至1.379亿桶。

3、加拿大石油生产商协会：今年加拿大总产油量将会下滑。

※ 中国国内：
1、据央视，今天下午，盐城市阜宁、射阳部分地区出现强对流天气，阜宁县新沟镇等地出现12级（34.6米/秒）大风，造成房屋倒塌、人员伤亡、道路受阻等灾害。晚间，江苏盐城龙卷风灾害已造成遇难人数上升至78人，近500人受伤，其中重伤近200人；目前阜宁依然风大雨急，给救灾工作造成困难，国务院工作组已连夜赶赴灾区。

2、中国政府债务对GDP比率到2015年为39.4%。财政部官员今日在中国债务率分析及对策有关情况举行的吹风会介上绍，截止到2015年末，纳入中央预算的国债余额是10.66万亿元，地方政府债务是16万亿元，全国政府债务26.66万亿元，占GDP的比重是39.4%。

3、国新办：中国债务风险目前总体可控，但未来潜在风险不可忽视；中国商业银行拨备较为充足，财务状况良好，完全有能力吸收可能产生的不良贷款损失；有效降低非金融企业杠杆率是当前防范和化解债务风险的关键；继续深化利率、汇率、监管等相关改革，进一步提高金融市场配置资金的效率；可优化债务在政府、居民和企业之间的配置，政府和居民部门可适度加杠杆；只要中国经济增长保持在合理区间，个别和局部的债务违约就不会引发系统性风险。

4、海通证券荀玉根认为，6年解禁市值/流通市值和解禁市值/成交金额处近5年低位，下半年解禁节奏放缓，三季度将迎全年解禁低潮；其中，全年定增解禁市值占比过半，下半年定增解禁规模略超上半年；预计下半年解禁限售股减持额为428亿元，产业资本整体净减持额为773亿元，上半年实际净减持为502亿，下半年减持节奏略加快；下半年产业资本整体净减持额仅占资金流出额的10.7%，产业资本减持对市场冲击较小。

5、国家发改委：6月23日国内成品油价格不作调整。中国国家发改委网站发布公告称，自6月8日国内成品油价格调整以来，国际市场油价小幅波动，本次汽、柴油价格不作调整；发改委称，正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。

6、省城房价排名：南京超广杭居首，长沙买房最容易。根据中国房价行情平台对包括四大直辖市和除拉萨之外的26省会城市房价梳理比较发现，共有7个省会城市房价超过万元大关，其中，南京超越广州和杭州位居榜首。在中西部，合肥已跃居第一。

7、万科重组进程再起波折：恐遭西南证券被立案拖累。在备受瞩目的万科对深圳地铁集团旗下土地的并购案中，西南证券是作为财务顾问出现的。西南证券公告证实，其已收到证监会调查通知书，通知书称其因涉嫌未按规定履行职责被正式立案调查。须知，证券公司一旦被立案调查，其包括保荐承销、财务顾问在内的投行业务材料将不被证监会受理。
外交部发言人华春莹表示，中方关注正在举行的脱欧公投，并尊重英国人民的选择；中方一贯支持欧洲一体化进程，愿意看到一个团结、强大和稳定的欧盟在国际事务中发挥重要作用。

※ 美国地区：
1、美国证券交易委员会：美银美林将支付4.15亿美元的罚款，因滥用客户的资金。

※ 欧洲地区：
1、据路透：欧洲央行将对希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)上限下调70亿欧元至611亿欧元。